Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Consulente per le soluzioni finanziarie - Fort Worth, TX in sede
Consiglia i clienti di Bank of America nell’area di Fort Worth sui loro obiettivi finanziari, piani di investimento e soluzioni bancarie. Servi i clienti nei centri finanziari e per telefono.
Descrizione
- Consiglia i clienti su soluzioni finanziarie complete e personalizzate
- Esamina e assegna la priorità ai lead dei clienti e alle richieste di assistenza
- Indirizza i clienti ai partner commerciali e ai fornitori interni di servizi in base alle loro esigenze e alle soglie patrimoniali
- Incontra i clienti per valutare i loro obiettivi finanziari e di investimento
- Sviluppa piani finanziari utilizzando prodotti di intermediazione, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni, rendite, servizi bancari e soluzioni di gestione del patrimonio
- Raccomanda strategie bancarie e di investimento in linea con gli obiettivi dei clienti
- Gestisci e riduci i rischi nelle attività quotidiane
- Individua e coinvolgi potenziali clienti attraverso segnalazioni e rapporti con i centri finanziari
- Affianca i partner che effettuano segnalazioni e fornisci feedback sulle loro prestazioni
- Completa le licenze e la formazione richieste
- Registrati nel registro federale previsto dalla SAFE Act e mantieni una posizione regolare
- Svolgi la formazione presso un centro finanziario e potresti iniziare in un ruolo telefonico fino all’assegnazione di un centro finanziario raggiungibile con un tragitto ragionevole
Requisiti
- Possedere le licenze Series 7 e Series 66, oppure Series 63 e Series 65 in sostituzione della Series 66
- Se possiedi la Series 63 o 65 senza la Series 66, superare l’esame mancante entro 60 giorni
- Avere almeno un anno di esperienza nel settore degli investimenti, inclusa una formazione sugli investimenti e una conoscenza approfondita dei prodotti e servizi di investimento
- Avere almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite, con risultati che dimostrino il raggiungimento o il superamento degli obiettivi
- Definire e raggiungere gli obiettivi in modo efficace
- Costruire e mantenere solide relazioni professionali
- Collaborare efficacemente con gli altri
- Comunicare con sicurezza e chiarezza
- Gestire gli obiettivi, affrontare la complessità, stabilire le priorità e lavorare efficacemente in un ambiente dinamico
- Imparare, adattarsi alle nuove informazioni e individuare soluzioni appropriate per i clienti
- Gestire tempo e capacità in modo efficiente
- Applicare la dovuta diligenza normativa pertinente alle attività quotidiane e alle strategie dei clienti a lungo termine
- Avere un diploma di scuola superiore, un GED, un titolo di istruzione secondaria o un equivalente
- Completare la registrazione prevista dalla SAFE Act e il controllo dei precedenti richiesto per l’originazione di mutui residenziali
- Essere disponibili dal lunedì al venerdì e per alcuni sabati a rotazione
- Lavorare 40 ore alla settimana
Benefit
- Benefit convenienti, competitivi e flessibili
- Risorse a sostegno del benessere fisico, emotivo e finanziario
- Opportunità di imparare, crescere e avere un impatto
- Opportunità di sviluppo professionale