Bank of America
Bank of America
Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.

Finanzlösungsberater – Fort Worth, TX vor Ort

Beraten Sie Kundinnen und Kunden der Bank of America in der Region Fort Worth zu finanziellen Zielen, Anlageplänen und Banklösungen. Betreuen Sie Kundinnen und Kunden in Finanzzentren und telefonisch.

Beschreibung

  • Beraten Sie Kundinnen und Kunden zu umfassenden, individuellen Finanzlösungen
  • Prüfen und priorisieren Sie Kundenkontakte und Serviceanfragen
  • Vermitteln Sie Kundinnen und Kunden je nach Bedarf und Vermögensschwellen an Geschäftspartner und interne Dienstleister
  • Treffen Sie sich mit Kundinnen und Kunden, um finanzielle Ziele und Anlageziele zu ermitteln
  • Erstellen Sie Finanzpläne mit Brokerage-Produkten, darunter Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Rentenversicherungen, Bankprodukte und Lösungen für verwaltete Vermögen
  • Empfehlen Sie Bank- und Anlagestrategien, die auf die Ziele der Kundinnen und Kunden abgestimmt sind
  • Steuern und reduzieren Sie Risiken bei täglichen Aktivitäten
  • Identifizieren und gewinnen Sie potenzielle Kundinnen und Kunden durch Empfehlungen und Beziehungen zu Finanzzentren
  • Coachen Sie Empfehlungspartner und geben Sie Leistungsfeedback
  • Absolvieren Sie erforderliche Zulassungen und Schulungen
  • Registrieren Sie sich im bundesweiten SAFE-Act-Register und halten Sie den guten Status aufrecht
  • Absolvieren Sie die Einarbeitung in einem Finanzzentrum und beginnen Sie möglicherweise in einer telefonischen Funktion, bis ein Finanzzentrum in angemessener Pendeldistanz zugewiesen wird

Anforderungen

  • Besitzen Sie die Lizenzen der Serien 7 und 66 oder alternativ die Serien 63 und 65 als Ersatz für die Serie 66
  • Wenn Sie die Serie 63 oder 65 ohne die Serie 66 besitzen, bestehen Sie die fehlende Prüfung innerhalb von 60 Tagen
  • Verfügen Sie über mindestens ein Jahr Erfahrung in der Investmentbranche, einschließlich Investment-Schulungen und fundierter Kenntnisse von Anlageprodukten und -dienstleistungen
  • Verfügen Sie über mindestens ein Jahr Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich und haben Sie nachweislich Ziele erreicht oder übertroffen
  • Setzen und erreichen Sie Ziele effektiv
  • Bauen und pflegen Sie starke berufliche Beziehungen auf
  • Arbeiten Sie effektiv mit anderen zusammen
  • Kommunizieren Sie sicher und klar
  • Steuern Sie Ziele, bewältigen Sie Komplexität, priorisieren Sie Aufgaben und arbeiten Sie in einem schnelllebigen Umfeld
  • Lernen Sie, passen Sie sich neuen Informationen an und verfolgen Sie geeignete Lösungen für Kundinnen und Kunden
  • Organisieren Sie Zeit und Kapazitäten effizient
  • Wenden Sie relevante regulatorische Sorgfaltspflichten auf tägliche Aktivitäten und langfristige Kundenstrategien an
  • Verfügen Sie über einen High-School-Abschluss, GED, einen Abschluss der Sekundarstufe oder einen gleichwertigen Abschluss
  • Schließen Sie die SAFE-Act-Registrierung und die erforderliche Hintergrundprüfung für die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten ab
  • Seien Sie montags bis freitags sowie an wechselnden Samstagen verfügbar
  • Arbeiten Sie 40 Stunden pro Woche

Zusatzleistungen

  • Erschwingliche, wettbewerbsfähige und flexible Leistungen
  • Ressourcen zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens
  • Möglichkeiten, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und etwas zu bewirken
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung

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