Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
Rådgiver for finansielle løsninger – Fort Worth, TX, på arbeidsstedet
Rådgiv Bank of Americas kunder i Fort Worth-området om økonomiske mål, investeringsplaner og bankløsninger. Betjen kunder på finanssentre og per telefon.
Beskrivelse
- Rådgiv kunder om helhetlige, personlig tilpassede finansielle løsninger
- Gå gjennom og prioritere kundehenvendelser og serviceforespørsler
- Henvis kunder til forretningspartnere og interne tjenesteleverandører basert på behovene og aktivanivåene deres
- Møt kunder for å vurdere økonomiske mål og investeringsmål
- Utvikle økonomiske planer ved hjelp av meglerprodukter, inkludert aksjer, obligasjoner, verdipapirfond, livrenter, banktjenester og løsninger med forvaltede midler
- Anbefale bank- og investeringsstrategier som samsvarer med kundenes mål
- Håndtere og redusere risiko i det daglige arbeidet
- Identifisere og kontakte potensielle kunder gjennom henvisninger og relasjoner til finanssentre
- Veilede henvisningspartnere og gi tilbakemelding på resultater
- Fullføre obligatorisk lisensiering og opplæring
- Registrere deg i det føderale SAFE Act-registeret og opprettholde god status
- Få opplæring ved ett finanssenter og eventuelt begynne i en telefonbasert rolle til et finanssenter blir tildelt innen rimelig pendlingsavstand
Krav
- Ha lisensene Series 7 og Series 66, eller Series 63 og Series 65 som erstatning for Series 66
- Hvis du har Series 63 eller 65 uten Series 66, må du bestå den manglende eksamen innen 60 dager
- Ha minst ett års erfaring fra investeringsbransjen, inkludert investeringsopplæring og detaljert kunnskap om investeringsprodukter og -tjenester
- Ha minst ett års erfaring innen finansielle tjenester eller salg, og kunne vise til at du har nådd eller overgått mål
- Sette og nå mål effektivt
- Bygge og opprettholde sterke profesjonelle relasjoner
- Samarbeide effektivt med andre
- Kommunisere trygt og tydelig
- Håndtere mål, navigere i kompleksitet, prioritere arbeidet og prestere i et hektisk miljø
- Lære, tilpasse deg ny informasjon og finne passende løsninger for kunder
- Håndtere tid og kapasitet effektivt
- Anvende relevant regulatorisk aktsomhet i det daglige arbeidet og i langsiktige kundestrategier
- Ha videregående opplæring, GED, vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende
- Fullføre SAFE Act-registrering og den obligatoriske bakgrunnssjekken for etablering av boliglån
- Være tilgjengelig mandag til fredag og enkelte lørdager etter rullerende plan
- Arbeide 40 timer per uke
Fordeler
- Rimelige, konkurransedyktige og fleksible personalgoder
- Ressurser som støtter fysisk, emosjonell og økonomisk velvære
- Muligheter til å lære, utvikle deg og gjøre en forskjell
- Muligheter for karriereutvikling