Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
Taloudellisten ratkaisujen neuvonantaja – Fort Worth, TX, lähityö
Neuvo Bank of American Fort Worthin alueen asiakkaita taloudellisten tavoitteiden, sijoitussuunnitelmien ja pankkiratkaisujen parissa. Palvele asiakkaita finanssikeskuksissa ja puhelimitse.
Kuvaus
- Neuvo asiakkaita kattavissa ja henkilökohtaisissa taloudellisissa ratkaisuissa
- Arvioi ja priorisoi asiakasliidejä ja palvelupyyntöjä
- Ohjaa asiakkaat heidän tarpeidensa ja varallisuusrajojensa perusteella liikekumppaneille ja sisäisille palveluntarjoajille
- Tapaa asiakkaita arvioidaksesi heidän taloudellisia ja sijoitustavoitteitaan
- Laadi taloussuunnitelmia välitystuotteiden, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen, sijoitusrahastojen, annuiteettien, pankkipalvelujen ja varainhoitoratkaisujen avulla
- Suosittele asiakkaan tavoitteisiin sopivia pankki- ja sijoitusstrategioita
- Hallitse ja vähennä päivittäiseen toimintaan liittyviä riskejä
- Tunnista potentiaalisia asiakkaita ja ole heihin yhteydessä suosittelujen ja finanssikeskussuhteiden kautta
- Valmenna suosittelukumppaneita ja anna palautetta suoriutumisesta
- Suorita vaaditut lisensoinnit ja koulutukset
- Rekisteröidy liittovaltion SAFE Act -rekisteriin ja säilytä hyvä asema
- Työskentele yhdessä finanssikeskuksessa ja aloita mahdollisesti puhelinpohjaisessa tehtävässä, kunnes sinulle osoitetaan kohtuullisen työmatkan päässä sijaitseva finanssikeskus
Vaatimukset
- Sinulla on Series 7- ja Series 66 -lisenssit tai Series 63- ja Series 65 -lisenssit Series 66:n sijaan
- Jos sinulla on Series 63- tai Series 65 -lisenssi ilman Series 66 -lisenssiä, suorita puuttuva koe 60 päivän kuluessa
- Sinulla on vähintään vuoden kokemus sijoitusalalta, mukaan lukien sijoitusalan koulutus ja yksityiskohtaiset tiedot sijoitustuotteista ja -palveluista
- Sinulla on vähintään vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myynnistä sekä näyttöä tavoitteiden saavuttamisesta tai ylittämisestä
- Asetat tavoitteita tehokkaasti ja saavutat ne
- Rakennat ja ylläpidät vahvoja ammatillisia suhteita
- Teet tehokkaasti yhteistyötä muiden kanssa
- Viestit itsevarmasti ja selkeästi
- Hallitset tavoitteita, selviydyt monimutkaisuudesta, priorisoit työtä ja suoriudut nopeatempoisessa ympäristössä
- Opit, sopeudut uuteen tietoon ja etsit asiakkaille sopivia ratkaisuja
- Hallitset aikaa ja työkapasiteettia tehokkaasti
- Sovellat asiaankuuluvaa sääntelyyn liittyvää huolellisuusvelvoitetta päivittäiseen toimintaan ja asiakkaiden pitkän aikavälin strategioihin
- Sinulla on lukion päättötodistus, GED-todistus, toisen asteen tutkinto tai vastaava pätevyys
- Suoritat SAFE Act -rekisteröinnin ja asuntolainojen myöntämiseen vaaditun taustatarkistuksen
- Olet käytettävissä maanantaista perjantaihin sekä vuorottelevina lauantaina
- Työskentelet 40 tuntia viikossa
Edut
- Edulliset, kilpailukykyiset ja joustavat edut
- Resursseja fyysisen, henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin tukemiseen
- Mahdollisuuksia oppia, kehittyä ja saada aikaan vaikutuksia
- Mahdollisuuksia urakehitykseen