O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras - Fort Worth, TX Presencial
Oriente clientes do Bank of America na região de Fort Worth sobre objetivos financeiros, planos de investimento e soluções bancárias. Atenda clientes em centros financeiros e por telefone.
Descrição
- Oriente clientes sobre soluções financeiras abrangentes e personalizadas
- Analise e faça a triagem de leads de clientes e solicitações de serviço
- Encaminhe clientes a parceiros de negócios e prestadores de serviços internos com base em suas necessidades e faixas de ativos
- Reúna-se com clientes para avaliar objetivos financeiros e de investimento
- Desenvolva planos financeiros usando produtos de corretagem, incluindo ações, títulos, fundos mútuos, anuidades, serviços bancários e soluções de gestão de recursos
- Recomende estratégias bancárias e de investimento alinhadas aos objetivos dos clientes
- Gerencie e reduza riscos nas atividades diárias
- Identifique e envolva clientes em potencial por meio de indicações e relacionamentos com centros financeiros
- Oriente parceiros responsáveis por indicações e forneça feedback sobre o desempenho
- Conclua as licenças e treinamentos exigidos
- Faça o registro no cadastro federal da SAFE Act e mantenha-se em situação regular
- Treine em um centro financeiro e possivelmente comece em uma função por telefone até que um centro financeiro seja designado dentro de uma distância razoável para deslocamento
Requisitos
- Ter as licenças Series 7 e Series 66, ou Series 63 e Series 65 como substitutas da Series 66
- Se tiver a Series 63 ou 65 sem a Series 66, ser aprovado no exame faltante em até 60 dias
- Ter pelo menos um ano de experiência no setor de investimentos, incluindo treinamento em investimentos e conhecimento detalhado de produtos e serviços de investimento
- Ter pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas, com histórico de atingir ou superar metas
- Definir e atingir metas com eficácia
- Construir e manter relacionamentos profissionais sólidos
- Colaborar de forma eficaz com outras pessoas
- Comunicar-se com confiança e clareza
- Gerenciar metas, lidar com situações complexas, priorizar o trabalho e atuar em um ambiente dinâmico
- Aprender, adaptar-se a novas informações e buscar soluções adequadas para os clientes
- Gerenciar tempo e capacidade de forma eficiente
- Aplicar a devida diligência regulatória relevante às atividades diárias e às estratégias de longo prazo dos clientes
- Ter diploma de ensino médio, GED, credencial de ensino secundário ou equivalente
- Concluir o registro conforme a SAFE Act e a verificação de antecedentes exigida para a originação de empréstimos hipotecários residenciais
- Ter disponibilidade de segunda a sexta-feira e aos sábados em sistema de rodízio
- Trabalhar 40 horas por semana
Benefícios
- Benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis
- Recursos para apoiar o bem-estar físico, emocional e financeiro
- Oportunidades para aprender, crescer e causar impacto
- Oportunidades de desenvolvimento de carreira