Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên tư vấn giải pháp tài chính - Fort Worth, TX làm việc tại văn phòng
Tư vấn cho khách hàng của Bank of America tại khu vực Fort Worth về mục tiêu tài chính, kế hoạch đầu tư và giải pháp ngân hàng. Phục vụ khách hàng tại các trung tâm tài chính và qua điện thoại.
Mô tả
- Tư vấn cho khách hàng các giải pháp tài chính toàn diện, được cá nhân hóa
- Xem xét và phân loại khách hàng tiềm năng cùng các yêu cầu dịch vụ
- Giới thiệu khách hàng đến các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ nội bộ dựa trên nhu cầu và ngưỡng tài sản của họ
- Gặp gỡ khách hàng để đánh giá mục tiêu tài chính và đầu tư
- Xây dựng kế hoạch tài chính bằng các sản phẩm môi giới, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, niên kim, dịch vụ ngân hàng và các giải pháp quản lý tài sản
- Đề xuất các chiến lược ngân hàng và đầu tư phù hợp với mục tiêu của khách hàng
- Quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động hằng ngày
- Xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua giới thiệu và các mối quan hệ tại trung tâm tài chính
- Huấn luyện các đối tác giới thiệu khách hàng và cung cấp phản hồi về hiệu suất
- Hoàn thành các yêu cầu về giấy phép và đào tạo
- Đăng ký vào hệ thống đăng ký SAFE Act liên bang và duy trì trạng thái hợp lệ
- Đào tạo tại một trung tâm tài chính và có thể bắt đầu ở vai trò qua điện thoại cho đến khi được phân công một trung tâm tài chính trong khoảng cách đi lại hợp lý
Yêu cầu
- Có giấy phép Series 7 và Series 66, hoặc Series 63 và Series 65 thay thế cho Series 66
- Nếu có Series 63 hoặc Series 65 nhưng chưa có Series 66, phải vượt qua kỳ thi còn thiếu trong vòng 60 ngày
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư, bao gồm đào tạo đầu tư và kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm và dịch vụ đầu tư
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng, với thành tích đạt hoặc vượt mục tiêu
- Thiết lập và đạt mục tiêu hiệu quả
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ chuyên môn vững chắc
- Phối hợp hiệu quả với những người khác
- Giao tiếp tự tin và rõ ràng
- Quản lý mục tiêu, xử lý sự phức tạp, ưu tiên công việc và làm việc trong môi trường nhịp độ nhanh
- Học hỏi, thích ứng với thông tin mới và theo đuổi các giải pháp phù hợp cho khách hàng
- Quản lý thời gian và năng lực làm việc hiệu quả
- Áp dụng thẩm định pháp lý liên quan vào các hoạt động hằng ngày và chiến lược dài hạn cho khách hàng
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, GED, chứng chỉ trung học hoặc tương đương
- Hoàn thành đăng ký SAFE Act và kiểm tra lý lịch bắt buộc để thực hiện việc khởi tạo khoản vay thế chấp nhà ở
- Có thể làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và các ngày thứ Bảy luân phiên
- Làm việc 40 giờ mỗi tuần
Phúc lợi
- Phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính
- Cơ hội học hỏi, phát triển và tạo ra tác động
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp