Bank of America
Bank of America
Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.

Фінансовий консультант із рішень — Форт-Верт, Техас, робота на місці

Консультуйте клієнтів Bank of America у районі Форт-Верта щодо фінансових цілей, інвестиційних планів і банківських рішень. Обслуговуйте клієнтів у фінансових центрах і телефоном.

Опис

  • Консультувати клієнтів щодо комплексних персоналізованих фінансових рішень
  • Перевіряти та розподіляти звернення потенційних клієнтів і запити на обслуговування
  • Спрямовувати клієнтів до бізнес-партнерів і внутрішніх постачальників послуг з огляду на їхні потреби та порогові значення активів
  • Зустрічатися з клієнтами для оцінювання їхніх фінансових та інвестиційних цілей
  • Розробляти фінансові плани з використанням брокерських продуктів, зокрема акцій, облігацій, взаємних фондів, ануїтетів, банківських і рішень з управління коштами
  • Рекомендувати банківські та інвестиційні стратегії, що відповідають цілям клієнтів
  • Керувати ризиками та зменшувати їх у повсякденній діяльності
  • Виявляти потенційних клієнтів і взаємодіяти з ними через рекомендації та зв’язки з фінансовими центрами
  • Навчати партнерів, які залучають клієнтів, і надавати зворотний зв’язок щодо результатів роботи
  • Проходити обов’язкове ліцензування та навчання
  • Реєструватися у федеральному реєстрі SAFE Act і підтримувати належний статус
  • Проходити навчання в одному фінансовому центрі та за потреби починати роботу телефоном, доки не буде призначено фінансовий центр у межах прийнятної відстані для поїздки

Вимоги

  • Мати ліцензії Series 7 і Series 66 або Series 63 і Series 65 як заміну Series 66
  • Якщо є Series 63 або 65 без Series 66, скласти відсутній іспит протягом 60 днів
  • Мати щонайменше один рік досвіду роботи в інвестиційній галузі, включно з інвестиційним навчанням і ґрунтовними знаннями інвестиційних продуктів та послуг
  • Мати щонайменше один рік досвіду роботи у сфері фінансових послуг або продажів із підтвердженим виконанням чи перевищенням цілей
  • Ефективно встановлювати й досягати цілей
  • Будувати та підтримувати міцні професійні відносини
  • Ефективно співпрацювати з іншими
  • Упевнено та чітко спілкуватися
  • Керувати цілями, працювати зі складними завданнями, визначати пріоритети та діяти в динамічному середовищі
  • Опановувати й застосовувати нову інформацію та знаходити відповідні рішення для клієнтів
  • Ефективно керувати часом і робочим навантаженням
  • Застосовувати відповідні регуляторні процедури належної перевірки у повсякденній діяльності та довгострокових стратегіях для клієнтів
  • Мати атестат про повну загальну середню освіту, GED, документ про середню освіту або еквівалент
  • Пройти реєстрацію відповідно до SAFE Act і необхідну перевірку біографічних даних для оформлення іпотечних кредитів на житлову нерухомість
  • Бути доступним для роботи з понеділка по п’ятницю та по суботах за змінним графіком
  • Працювати 40 годин на тиждень

Переваги

  • Доступні, конкурентоспроможні та гнучкі пільги
  • Ресурси для підтримки фізичного, емоційного та фінансового добробуту
  • Можливості навчатися, розвиватися та робити вагомий внесок
  • Можливості кар’єрного розвитку

Схожі вакансії

CCFS

Фахівець із внутрішніх продажів — вантажні перевезення

CCFS

Залучайте клієнтів, укладайте угоди щодо вантажних перевезень і виконуйте план продажів у CrossCountry Freight Solutions. Допомагайте виїзним менеджерам: досліджуйте потенційних клієнтів, телефонуйте, ведіть записи й виконуйте адміністративні завдання.

Відкрити
hey contact heroes GmbH

Керівник команди вихідних телефонних продажів

hey contact heroes GmbH
501 – 1 000 Працівники
B2BB2CHR-технології

Керуйте командою вихідних телефонних продажів у hey contact heroes — міжнародній компанії з обслуговування клієнтів. Повністю дистанційна робота з фокусом на результатах продажів, розвитку команди та якості процесів.

Відкрити
Trane Technologies

Фахівець із внутрішніх продажів

Trane Technologies

Допомагайте клієнтам замовляти кліматичні рішення, запчастини й обладнання Trane Technologies. Збільшуйте дохід завдяки роботі з клієнтами, просуванню продукції та точному веденню комерційних пропозицій.

Відкрити
Johnson & Johnson

Директор із глобальних зв’язків із громадськістю

Johnson & Johnson

Керуйте політикою, адвокацією та взаємодією із зацікавленими сторонами в напрямах онкології, імунології або нейронаук Johnson & Johnson. Консультуйте керівників терапевтичних напрямів і сприяйте розширенню доступу пацієнтів до лікування.

Відкрити
Johnson & Johnson

Директор із глобальних зв’язків із громадськістю

Johnson & Johnson

Керуйте стратегією зв’язків із громадськістю для портфеля препаратів Johnson & Johnson у сферах онкології, імунології або нейронаук. Формуйте політику, адвокацію, комунікації та взаємодію із зацікавленими сторонами, щоб підтримувати доступ пацієнтів до лікування та бізнес-пріоритети.

Відкрити
Otsuka Pharmaceutical Companies (U.S.)

Директор із взаємодії з ринком керованої медичної допомоги — дистанційно

Otsuka Pharmaceutical Companies (U.S.)

Керуйте національною медичною стратегією для платників щодо фармацевтичного портфеля Otsuka, представляючи клінічні й економічні дані планам охорони здоров’я США. Робота охоплює навчання платників, аналіз ринку, партнерство з клієнтами та міжфункціональні ініціативи з доступу.

Відкрити
Johnson & Johnson

Директор із глобальних зв’язків із громадськістю

Johnson & Johnson

Керуйте питаннями державної політики, адвокації та взаємодії із зацікавленими сторонами в напрямах онкології, імунології або нейронаук компанії Johnson & Johnson. Підтримуйте доступ пацієнтів до лікування та зміцнюйте зовнішню репутацію компанії.

Відкрити
Johnson & Johnson

Директор із глобальних зв’язків із громадськістю

Johnson & Johnson

Керуйте глобальними зв’язками з громадськістю у напрямах онкології, імунології та нейронаук Johnson & Johnson. Формуйте політику, адвокацію, комунікації та взаємодію із зацікавленими сторонами для підтримки доступу пацієнтів до лікування.

Відкрити
MSD

Директор із комерційних даних у сфері здоров’я тварин

MSD

Керуйте управлінням, якістю та трансформацією основних даних клієнтів для комерційного підрозділу MSD із здоров’я тварин. Узгоджуйте роботу глобальних команд, готуйте ринки до змін і забезпечуйте впровадження та вимірювану бізнес-цінність.

Відкрити
PURE Insurance

Директор із реалізації проєктів у сфері цифрових технологій

PURE Insurance
501 – 1 000 Працівники
Страхування

Керуйте розробкою цифрових сервісів PURE Insurance для клієнтів, брокерів і мобільних пристроїв. Визначайте хмарну архітектуру, координуйте роботу команд і розвивайте працівників.

Відкрити