Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
金融解決方案顧問——德州沃斯堡現場辦公
為沃斯堡地區的美國銀行客戶提供財務目標、投資計畫和銀行解決方案方面的諮詢。 在金融中心及透過電話為客戶提供服務。
說明
- 為客戶提供全面且個人化的金融解決方案諮詢
- 審核並分流客戶線索和服務請求
- 根據客戶需求和資產門檻，將客戶轉介給業務合作夥伴和內部服務提供者
- 與客戶會面，評估其財務和投資目標
- 運用股票、債券、共同基金、年金、銀行業務和管理型資金解決方案等經紀產品制定財務計畫
- 推薦符合客戶目標的銀行和投資策略
- 管理並降低日常活動中的風險
- 透過轉介和金融中心關係識別並接觸潛在客戶
- 指導轉介合作夥伴並提供績效回饋
- 完成規定的執照和培訓要求
- 在聯邦SAFE法案註冊系統中登記，並維持良好狀態
- 在一個金融中心接受培訓；在分配到合理通勤距離內的金融中心之前，可能需要先從電話職位開始
職位要求
- 持有Series 7和Series 66執照，或持有可替代Series 66的Series 63和Series 65執照
- 如果持有Series 63或Series 65但沒有Series 66，須在60天內通過缺少的考試
- 至少擁有一年投資業界經驗，包括投資培訓以及對投資產品和服務的詳細了解
- 至少擁有一年金融服務或銷售經驗，並有達到或超越目標的紀錄
- 能夠有效設定並實現目標
- 能夠建立並維持良好的專業關係
- 能夠與他人有效合作
- 能夠自信且清晰地溝通
- 能夠管理目標、應對複雜情況、安排工作優先順序，並在快速步調的環境中工作
- 能夠學習、適應新資訊，並為客戶尋求適當的解決方案
- 能夠有效管理時間和工作量
- 能夠將相關監管盡職調查應用於日常活動和長期客戶策略
- 擁有高中畢業證書、GED、中學學歷證書或同等學歷
- 完成SAFE法案註冊以及住宅抵押貸款發放所需的背景調查
- 能夠在週一至週五工作，並接受輪班週六工作安排
- 每週工作40小時
福利待遇
- 實惠、具競爭力且靈活的福利
- 支持身體、情緒和財務健康的資源
- 學習、成長並發揮影響力的機會
- 職涯發展機會