Η Bank of America είναι ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική τραπεζική, υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στην υπεύθυνη ανάπτυξη μέσω βιώσιμης χρηματοδότησης, πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα και προγραμμάτων ανάπτυξης των κοινοτήτων.
Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών Λύσεων - Φορτ Γουόρθ, Τέξας, με φυσική παρουσία
Παρέχετε συμβουλές σε πελάτες της Bank of America στην περιοχή του Φορτ Γουόρθ για οικονομικούς στόχους, επενδυτικά σχέδια και τραπεζικές λύσεις. Εξυπηρετείτε πελάτες σε χρηματοοικονομικά κέντρα και τηλεφωνικά.
Περιγραφή
- Παρέχετε συμβουλές στους πελάτες για ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις
- Εξετάζετε και αξιολογείτε υποψήφιους πελάτες και αιτήματα εξυπηρέτησης
- Παραπέμπετε πελάτες σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και εσωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες τους και τα όρια περιουσιακών στοιχείων τους
- Συναντάτε πελάτες για την αξιολόγηση οικονομικών και επενδυτικών στόχων
- Καταρτίζετε οικονομικά σχέδια με τη χρήση χρηματιστηριακών προϊόντων, όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, προσόδους, τραπεζικές υπηρεσίες και λύσεις διαχείρισης κεφαλαίων
- Προτείνετε τραπεζικές και επενδυτικές στρατηγικές που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους των πελατών
- Διαχειρίζεστε και μειώνετε τον κίνδυνο στις καθημερινές δραστηριότητες
- Εντοπίζετε και προσεγγίζετε δυνητικούς πελάτες μέσω παραπομπών και σχέσεων με χρηματοοικονομικά κέντρα
- Καθοδηγείτε συνεργάτες παραπομπών και παρέχετε ανατροφοδότηση για την απόδοσή τους
- Ολοκληρώνετε τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και την εκπαίδευση
- Εγγράφεστε στο ομοσπονδιακό μητρώο του νόμου SAFE και διατηρείτε καλή κατάσταση
- Εκπαιδεύεστε σε ένα χρηματοοικονομικό κέντρο και ενδέχεται να ξεκινήσετε σε τηλεφωνικό ρόλο έως ότου σας ανατεθεί χρηματοοικονομικό κέντρο σε λογική απόσταση μετακίνησης
Απαιτήσεις
- Διαθέτετε άδειες Series 7 και Series 66 ή Series 63 και Series 65 ως υποκατάστατα της Series 66
- Εάν διαθέτετε Series 63 ή 65 χωρίς Series 66, επιτύχετε στην ελλείπουσα εξέταση εντός 60 ημερών
- Διαθέτετε τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στον επενδυτικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης στις επενδύσεις και λεπτομερούς γνώσης επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών
- Διαθέτετε τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή πωλήσεις, με αποδεδειγμένη επίτευξη ή υπέρβαση στόχων
- Θέτετε και επιτυγχάνετε στόχους αποτελεσματικά
- Χτίζετε και διατηρείτε ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις
- Συνεργάζεστε αποτελεσματικά με άλλους
- Επικοινωνείτε με αυτοπεποίθηση και σαφήνεια
- Διαχειρίζεστε στόχους, αντιμετωπίζετε την πολυπλοκότητα, ιεραρχείτε την εργασία και αποδίδετε σε γρήγορο περιβάλλον
- Μαθαίνετε, προσαρμόζεστε σε νέες πληροφορίες και επιδιώκετε κατάλληλες λύσεις για τους πελάτες
- Διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον χρόνο και τη διαθέσιμη δυναμικότητα
- Εφαρμόζετε τη σχετική κανονιστική δέουσα επιμέλεια στις καθημερινές δραστηριότητες και στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές πελατών
- Διαθέτετε απολυτήριο λυκείου, GED, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο τίτλο
- Ολοκληρώνετε την εγγραφή βάσει του νόμου SAFE και τον απαιτούμενο έλεγχο ιστορικού για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων
- Είστε διαθέσιμοι από Δευτέρα έως Παρασκευή και για εναλλασσόμενα Σάββατα
- Εργάζεστε 40 ώρες την εβδομάδα
Παροχές
- Οικονομικά προσιτές, ανταγωνιστικές και ευέλικτες παροχές
- Πόροι που υποστηρίζουν τη σωματική, συναισθηματική και οικονομική ευεξία
- Ευκαιρίες για μάθηση, ανάπτυξη και ουσιαστική συμβολή
- Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης