Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — Fort Worth, Teksas, praca stacjonarna
Doradzaj klientom Bank of America w rejonie Fort Worth w zakresie celów finansowych, planów inwestycyjnych i rozwiązań bankowych. Obsługuj klientów w centrach finansowych i telefonicznie.
Opis
- Doradzać klientom w zakresie kompleksowych, spersonalizowanych rozwiązań finansowych
- Weryfikować i kwalifikować kontakty od potencjalnych klientów oraz zgłoszenia dotyczące obsługi
- Kierować klientów do partnerów biznesowych i wewnętrznych dostawców usług zgodnie z ich potrzebami i progami aktywów
- Spotykać się z klientami w celu oceny ich celów finansowych i inwestycyjnych
- Opracowywać plany finansowe z wykorzystaniem produktów maklerskich, w tym akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, rent, bankowości i rozwiązań opartych na zarządzanych środkach
- Rekomendować strategie bankowe i inwestycyjne zgodne z celami klientów
- Zarządzać ryzykiem i ograniczać je w codziennej pracy
- Identyfikować potencjalnych klientów i angażować ich poprzez polecenia oraz relacje z centrami finansowymi
- Szkolić partnerów kierujących klientów i przekazywać informacje zwrotne na temat wyników
- Uzyskać wymagane licencje i ukończyć szkolenia
- Zarejestrować się w federalnym rejestrze SAFE Act i utrzymywać prawidłowy status
- Szkolić się w jednym centrum finansowym i potencjalnie rozpocząć pracę telefoniczną do czasu przydzielenia centrum finansowego w rozsądnej odległości dojazdu
Wymagania
- Posiadać licencje Series 7 i Series 66 albo Series 63 i Series 65 jako zamienniki Series 66
- Jeśli posiadasz Series 63 lub 65 bez Series 66, zdać brakujący egzamin w ciągu 60 dni
- Mieć co najmniej rok doświadczenia w branży inwestycyjnej, w tym doświadczenie w szkoleniach inwestycyjnych i szczegółową znajomość produktów oraz usług inwestycyjnych
- Mieć co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży oraz udokumentowane osiąganie lub przekraczanie celów
- Skutecznie wyznaczać i osiągać cele
- Budować i utrzymywać silne relacje zawodowe
- Efektywnie współpracować z innymi
- Komunikować się pewnie i jasno
- Zarządzać celami, poruszać się w złożonych sytuacjach, ustalać priorytety i działać w dynamicznym środowisku
- Uczyć się, dostosowywać do nowych informacji i dobierać odpowiednie rozwiązania dla klientów
- Efektywnie zarządzać czasem i obciążeniem pracą
- Stosować odpowiednie regulacyjne zasady należytej staranności w codziennej pracy i długoterminowych strategiach klientów
- Posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej, GED, dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub jego odpowiednik
- Ukończyć rejestrację zgodnie z SAFE Act i wymaganą weryfikację przeszłości w celu udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych
- Być dostępnym od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty zgodnie z grafikiem
- Pracować 40 godzin tygodniowo
Benefity
- Przystępne cenowo, konkurencyjne i elastyczne świadczenia
- Zasoby wspierające dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy
- Możliwości nauki, rozwoju i wywierania wpływu
- Możliwości rozwoju kariery