Bank of America ialah institusi kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan teknologi kewangan. Perkhidmatannya merangkumi perbankan peribadi, sokongan untuk perniagaan kecil, pengurusan kekayaan, perkhidmatan pelaburan serta akses kepada pasaran modal untuk individu, perniagaan dan institusi. Syarikat ini turut memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang bertanggungjawab melalui pembiayaan mampan, inisiatif kepelbagaian dan program pembangunan komuniti.
Penasihat Penyelesaian Kewangan - Fort Worth, TX Bekerja di Pejabat
Menjadi penasihat kepada pelanggan Bank of America di kawasan Fort Worth tentang matlamat kewangan, pelan pelaburan dan penyelesaian perbankan. Memberikan perkhidmatan kepada pelanggan di pusat kewangan dan melalui telefon.
Penerangan
- Memberikan nasihat kepada pelanggan tentang penyelesaian kewangan yang menyeluruh dan diperibadikan
- Menyemak dan menapis petunjuk pelanggan serta permintaan perkhidmatan
- Merujuk pelanggan kepada rakan kongsi perniagaan dan penyedia perkhidmatan dalaman berdasarkan keperluan serta ambang aset mereka
- Bertemu pelanggan untuk menilai matlamat kewangan dan pelaburan
- Membangunkan pelan kewangan menggunakan produk broker, termasuk saham, bon, dana bersama, anuiti, perbankan dan penyelesaian pengurusan wang
- Mengesyorkan strategi perbankan dan pelaburan yang selaras dengan objektif pelanggan
- Mengurus dan mengurangkan risiko dalam aktiviti harian
- Mengenal pasti dan berinteraksi dengan bakal pelanggan melalui rujukan dan hubungan dengan pusat kewangan
- Membimbing rakan kongsi rujukan dan memberikan maklum balas prestasi
- Melengkapkan pelesenan dan latihan yang diperlukan
- Mendaftar dalam daftar persekutuan SAFE Act dan mengekalkan rekod yang baik
- Mengikuti latihan di satu pusat kewangan dan berkemungkinan bermula dalam peranan berasaskan telefon sehingga pusat kewangan ditetapkan dalam jarak perjalanan yang munasabah
Keperluan
- Memiliki lesen Series 7 dan Series 66, atau Series 63 dan Series 65 sebagai pengganti Series 66
- Jika memiliki Series 63 atau 65 tanpa Series 66, lulus peperiksaan yang belum dimiliki dalam tempoh 60 hari
- Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam industri pelaburan, termasuk latihan pelaburan dan pengetahuan terperinci tentang produk serta perkhidmatan pelaburan
- Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau jualan dengan rekod memenuhi atau melebihi sasaran
- Menetapkan dan mencapai sasaran dengan berkesan
- Membina dan mengekalkan hubungan profesional yang kukuh
- Bekerjasama dengan berkesan bersama orang lain
- Berkomunikasi dengan yakin dan jelas
- Mengurus sasaran, menangani kerumitan, mengutamakan kerja dan berprestasi dalam persekitaran yang pantas
- Mempelajari serta menyesuaikan diri dengan maklumat baharu dan mencari penyelesaian yang sesuai untuk pelanggan
- Mengurus masa dan kapasiti dengan cekap
- Menggunakan usaha wajar kawal selia yang berkaitan dalam aktiviti harian dan strategi pelanggan jangka panjang
- Mempunyai diploma sekolah menengah, GED, kelayakan sekolah menengah atau yang setara
- Melengkapkan pendaftaran SAFE Act dan pemeriksaan latar belakang yang diperlukan untuk pengasalan pinjaman gadai janji kediaman
- Bersedia bekerja dari Isnin hingga Jumaat dan pada hari Sabtu secara bergilir
- Bekerja 40 jam seminggu
Faedah
- Faedah yang berpatutan, kompetitif dan fleksibel
- Sumber yang menyokong kesejahteraan fizikal, emosi dan kewangan
- Peluang untuk belajar, berkembang dan memberikan impak
- Peluang pembangunan kerjaya