Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Poradca pre finančné riešenia – Fort Worth, TX, práca na pracovisku
Poskytujte klientom Bank of America v oblasti Fort Worth poradenstvo v oblasti finančných cieľov, investičných plánov a bankových riešení. Pracujte s klientmi vo finančných centrách aj telefonicky.
Popis
- Poskytujte klientom komplexné a personalizované finančné riešenia
- Kontrolujte a triedte kontakty od klientov a požiadavky na služby
- Odporúčajte klientov obchodným partnerom a interným poskytovateľom služieb podľa ich potrieb a majetkových limitov
- Stretávajte sa s klientmi s cieľom posúdiť ich finančné a investičné ciele
- Vytvárajte finančné plány s využitím maklérskych produktov vrátane akcií, dlhopisov, podielových fondov, anuít, bankových a riešení spravovaných peňazí
- Odporúčajte bankové a investičné stratégie zodpovedajúce cieľom klientov
- Riadiť a znižovať riziká pri každodenných činnostiach
- Identifikujte potenciálnych klientov a nadväzujte s nimi kontakt prostredníctvom odporúčaní a vzťahov vo finančných centrách
- Koučujte partnerov pre odporúčania a poskytujte spätnú väzbu o výkone
- Absolvujte požadované licenčné skúšky a školenia
- Zaregistrujte sa vo federálnom registri podľa zákona SAFE Act a udržiavajte si bezúhonný status
- Absolvujte školenie v jednom finančnom centre a prípadne začnite v telefonickej pozícii, kým vám nebude pridelené finančné centrum v primeranej dochádzkovej vzdialenosti
Požiadavky
- Majte licencie Series 7 a Series 66 alebo licencie Series 63 a Series 65 ako náhradu za Series 66
- Ak máte Series 63 alebo Series 65 bez Series 66, zložte chýbajúcu skúšku do 60 dní
- Majte aspoň jeden rok skúseností v investičnom odvetví vrátane investičného školenia a podrobných znalostí investičných produktov a služieb
- Majte aspoň jeden rok skúseností vo finančných službách alebo predaji a preukázateľne dosahujte alebo prekračujte stanovené ciele
- Efektívne si stanovujte a dosahujte ciele
- Budujte a udržiavajte pevné profesionálne vzťahy
- Efektívne spolupracujte s ostatnými
- Komunikujte sebaisto a zrozumiteľne
- Riadiť ciele, zvládať zložité situácie, určovať priority a pracovať v rýchlom prostredí
- Učte sa, prispôsobujte sa novým informáciám a hľadajte vhodné riešenia pre klientov
- Efektívne riadiť čas a pracovnú kapacitu
- Uplatňujte príslušnú regulačnú náležitú starostlivosť pri každodenných činnostiach a dlhodobých stratégiách pre klientov
- Majte stredoškolský diplom, GED, doklad o stredoškolskom vzdelaní alebo ekvivalent
- Dokončite registráciu podľa zákona SAFE Act a požadovanú previerku pre poskytovanie úverov na bývanie
- Buďte k dispozícii od pondelka do piatka a počas striedajúcich sa sobôt
- Pracujte 40 hodín týždenne
Benefity
- Cenovo dostupné, konkurencieschopné a flexibilné benefity
- Zdroje podporujúce fyzickú, emocionálnu a finančnú pohodu
- Príležitosti učiť sa, rozvíjať a mať vplyv
- Príležitosti na kariérny rozvoj