Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras - Fort Worth, TX Presencial
Asesora a clientes de Bank of America en el área de Fort Worth sobre sus objetivos financieros, planes de inversión y soluciones bancarias. Atiende a clientes en centros financieros y por teléfono.
Descripción
- Asesora a los clientes sobre soluciones financieras integrales y personalizadas
- Revisa y clasifica las oportunidades de clientes y las solicitudes de servicio
- Deriva a los clientes a socios comerciales y proveedores internos de servicios según sus necesidades y umbrales de activos
- Se reúne con los clientes para evaluar sus objetivos financieros y de inversión
- Desarrolla planes financieros utilizando productos de corretaje, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos, anualidades, servicios bancarios y soluciones de gestión patrimonial
- Recomienda estrategias bancarias y de inversión alineadas con los objetivos de los clientes
- Gestiona y reduce el riesgo en las actividades diarias
- Identifica e interactúa con clientes potenciales mediante referencias y relaciones con centros financieros
- Orienta a los socios que realizan referencias y proporciona comentarios sobre su desempeño
- Completa las licencias y la capacitación requeridas
- Se registra en el registro federal de la SAFE Act y mantiene una situación regular
- Se capacita en un centro financiero y posiblemente comienza en un puesto telefónico hasta que se asigne un centro financiero a una distancia razonable para desplazarse
Requisitos
- Contar con las licencias Series 7 y Series 66, o con las Series 63 y 65 como sustitutas de la Series 66
- Si cuenta con la Series 63 o 65 sin la Series 66, aprobar el examen faltante en un plazo de 60 días
- Tener al menos un año de experiencia en el sector de inversiones, incluida capacitación en inversiones y conocimientos detallados de productos y servicios de inversión
- Tener al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas, con un historial de cumplimiento o superación de objetivos
- Establecer y alcanzar objetivos de manera eficaz
- Crear y mantener relaciones profesionales sólidas
- Colaborar eficazmente con otras personas
- Comunicarse con confianza y claridad
- Gestionar objetivos, desenvolverse en situaciones complejas, priorizar el trabajo y rendir en un entorno dinámico
- Aprender, adaptarse a nueva información y buscar soluciones adecuadas para los clientes
- Gestionar el tiempo y la capacidad de manera eficiente
- Aplicar la diligencia debida normativa pertinente a las actividades diarias y a las estrategias de clientes a largo plazo
- Contar con un diploma de educación secundaria, GED, credencial de educación secundaria o equivalente
- Completar el registro conforme a la SAFE Act y la verificación de antecedentes requerida para la originación de préstamos hipotecarios residenciales
- Tener disponibilidad de lunes a viernes y algunos sábados rotativos
- Trabajar 40 horas semanales
Beneficios
- Beneficios asequibles, competitivos y flexibles
- Recursos para apoyar el bienestar físico, emocional y financiero
- Oportunidades para aprender, crecer y generar impacto
- Oportunidades de desarrollo profesional