Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Консултант по финансови решения – Форт Уърт, Тексас, работа на място
Консултирайте клиентите на Bank of America в района на Форт Уърт относно финансови цели, инвестиционни планове и банкови решения. Обслужвайте клиенти във финансови центрове и по телефона.
Описание
- Консултирайте клиентите относно цялостни и персонализирани финансови решения
- Преглеждайте и разпределяйте потенциални клиенти и заявки за обслужване
- Насочвайте клиентите към бизнес партньори и вътрешни доставчици на услуги според техните нужди и прагове на активите
- Срещайте се с клиентите, за да оцените финансовите и инвестиционните им цели
- Изготвяйте финансови планове с брокерски продукти, включително акции, облигации, взаимни фондове, анюитети, банкови и решения за управлявани средства
- Препоръчвайте банкови и инвестиционни стратегии, съобразени с целите на клиентите
- Управлявайте и намалявайте риска в ежедневните дейности
- Идентифицирайте потенциални клиенти и се свързвайте с тях чрез препоръки и отношения с финансови центрове
- Обучавайте партньорите, които правят препоръки, и предоставяйте обратна връзка за представянето
- Завършете необходимото лицензиране и обучение
- Регистрирайте се във федералния регистър съгласно Закона SAFE и поддържайте изряден статус
- Обучавайте се в един финансов център и евентуално започнете на телефонна позиция, докато ви бъде определен финансов център на разумно разстояние за пътуване
Изисквания
- Притежавайте лицензи Series 7 и Series 66 или Series 63 и Series 65 като заместители на Series 66
- Ако притежавате Series 63 или 65 без Series 66, издържайте липсващия изпит в рамките на 60 дни
- Имайте поне една година опит в инвестиционната индустрия, включително инвестиционно обучение и подробни познания за инвестиционни продукти и услуги
- Имайте поне една година опит във финансовите услуги или продажбите и доказани резултати при постигане или надминаване на целите
- Поставяйте и постигайте целите ефективно
- Изграждайте и поддържайте стабилни професионални отношения
- Сътрудничете ефективно с другите
- Общувайте уверено и ясно
- Управлявайте целите, справяйте се със сложността, определяйте приоритети и работете в динамична среда
- Учете, адаптирайте се към нова информация и търсете подходящи решения за клиентите
- Управлявайте ефективно времето и капацитета си
- Прилагайте съответната регулаторна надлежна проверка в ежедневните дейности и дългосрочните стратегии за клиентите
- Имайте диплома за завършено средно образование, GED, документ за завършено средно образование или еквивалент
- Завършете регистрацията по Закона SAFE и необходимата проверка на миналото за отпускане на жилищни ипотечни кредити
- Бъдете на разположение от понеделник до петък и през редуващи се съботи
- Работете 40 часа седмично
Придобивки
- Достъпни, конкурентни и гъвкави придобивки
- Ресурси в подкрепа на физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние
- Възможности за учене, развитие и постигане на значим принос
- Възможности за професионално развитие