Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
金融解决方案顾问——德克萨斯州沃思堡现场办公
为沃思堡地区的美国银行客户提供财务目标、投资计划和银行解决方案方面的咨询。 在金融中心和通过电话为客户提供服务。
描述
- 为客户提供全面、个性化的金融解决方案咨询
- 审核并分流客户线索和服务请求
- 根据客户需求和资产门槛，将客户转介给业务合作伙伴和内部服务提供商
- 与客户会面，评估其财务和投资目标
- 利用股票、债券、共同基金、年金、银行业务和管理型资金解决方案等经纪产品制定财务计划
- 推荐符合客户目标的银行和投资策略
- 管理并降低日常活动中的风险
- 通过转介和金融中心关系识别并接触潜在客户
- 指导转介合作伙伴并提供绩效反馈
- 完成规定的执照和培训要求
- 在联邦SAFE法案注册系统中登记，并保持良好状态
- 在一个金融中心接受培训；在分配到合理通勤距离内的金融中心之前，可能需要先从电话岗位开始
任职要求
- 持有Series 7和Series 66执照，或持有可替代Series 66的Series 63和Series 65执照
- 如果持有Series 63或Series 65但没有Series 66，须在60天内通过缺少的考试
- 至少拥有一年投资行业经验，包括投资培训以及对投资产品和服务的详细了解
- 至少拥有一年金融服务或销售经验，并有达到或超额完成目标的记录
- 能够有效设定并实现目标
- 能够建立并维护良好的职业关系
- 能够与他人有效合作
- 能够自信、清晰地沟通
- 能够管理目标、应对复杂情况、安排工作优先级，并在快节奏环境中工作
- 能够学习、适应新信息，并为客户寻求适当的解决方案
- 能够高效管理时间和工作容量
- 能够将相关监管尽职调查应用于日常活动和长期客户策略
- 拥有高中毕业证书、GED、高中阶段学历证书或同等学历
- 完成SAFE法案注册以及住宅抵押贷款发放所需的背景调查
- 能够在周一至周五工作，并接受轮班周六工作安排
- 每周工作40小时
福利待遇
- 经济实惠、具有竞争力且灵活的福利
- 支持身体、情绪和财务健康的资源
- 学习、成长并发挥影响力的机会
- 职业发展机会