Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
Rådgiver i finansielle løsninger – Fort Worth, TX, på stedet
Rådgiv Bank of Americas kunder i Fort Worth-området om økonomiske mål, investeringsplaner og bankløsninger. Servicér kunder i finanscentre og pr. telefon.
Beskrivelse
- Rådgiv kunder om omfattende, personligt tilpassede finansielle løsninger
- Gennemgå og visitér kundeemner og serviceanmodninger
- Henvis kunder til forretningspartnere og interne tjenesteudbydere ud fra deres behov og aktivniveauer
- Mød kunder for at vurdere deres økonomiske mål og investeringsmål
- Udarbejd økonomiske planer ved hjælp af mæglingsprodukter, herunder aktier, obligationer, investeringsforeninger, annuiteter, bankprodukter og løsninger med forvaltede midler
- Anbefal bank- og investeringsstrategier, der stemmer overens med kundernes mål
- Håndter og reducer risici i det daglige arbejde
- Identificer og kontakt potentielle kunder gennem henvisninger og relationer til finanscentre
- Coach henvisningspartnere og giv feedback på resultater
- Gennemfør påkrævet licensering og uddannelse
- Registrér dig i det føderale SAFE Act-register, og forbliv i god stand
- Bliv oplært i ét finanscenter og begynd muligvis i en telefonbaseret rolle, indtil et finanscenter tildeles inden for rimelig pendlingsafstand
Krav
- Have licenserne Series 7 og Series 66 eller Series 63 og Series 65 som erstatning for Series 66
- Hvis du har Series 63 eller 65 uden Series 66, skal du bestå den manglende eksamen inden for 60 dage
- Have mindst ét års erfaring fra investeringsbranchen, herunder investeringsuddannelse og detaljeret viden om investeringsprodukter og -tjenester
- Have mindst ét års erfaring med finansielle tjenester eller salg og kunne dokumentere, at du har nået eller overgået mål
- Sætte og nå mål effektivt
- Opbygge og vedligeholde stærke professionelle relationer
- Samarbejde effektivt med andre
- Kommunikere sikkert og tydeligt
- Håndtere mål, navigere i kompleksitet, prioritere arbejdet og præstere i et miljø med højt tempo
- Lære, tilpasse dig nye oplysninger og finde passende løsninger for kunder
- Håndtere tid og kapacitet effektivt
- Anvende relevant regulatorisk due diligence i det daglige arbejde og i langsigtede kundestrategier
- Have en gymnasial eksamen, GED, en ungdomsuddannelse eller tilsvarende
- Gennemføre SAFE Act-registrering og det påkrævede baggrundstjek for oprettelse af boliglån
- Være tilgængelig mandag til fredag og på skiftende lørdage
- Arbejde 40 timer om ugen
Fordele
- Overkommelige, konkurrencedygtige og fleksible personalegoder
- Ressourcer, der understøtter fysisk, følelsesmæssig og økonomisk trivsel
- Muligheder for at lære, udvikle dig og gøre en forskel
- Muligheder for karriereudvikling