A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi Megoldások Tanácsadója - Fort Worth, TX Irodai Munkavégzés
A Fort Worth környékén élő Bank of America-ügyfeleknek adjon tanácsot pénzügyi céljaikról, befektetési terveikről és banki megoldásaikról. Szolgálja ki az ügyfeleket pénzügyi központokban és telefonon.
Leírás
- Adjon tanácsot az ügyfeleknek átfogó és személyre szabott pénzügyi megoldásokkal kapcsolatban
- Vizsgálja át és rangsorolja az ügyfél-leadeket és szolgáltatási kérelmeket
- Igényeik és vagyoni küszöbértékeik alapján irányítsa az ügyfeleket üzleti partnerekhez és belső szolgáltatókhoz
- Találkozzon az ügyfelekkel pénzügyi és befektetési céljaik felmérése érdekében
- Dolgozzon ki pénzügyi terveket brókeri termékek, például részvények, kötvények, befektetési alapok, járadékok, banki és kezelt pénzeszköz-megoldások felhasználásával
- Javasoljon az ügyfelek céljaival összhangban álló banki és befektetési stratégiákat
- Kezelje és csökkentse a kockázatokat a napi tevékenységek során
- Ajánlásokon és a pénzügyi központokkal fenntartott kapcsolatokon keresztül azonosítsa és szólítsa meg a leendő ügyfeleket
- Segítse és képezze az ajánló partnereket, valamint adjon teljesítmény-visszajelzést
- Teljesítse az előírt engedélyezési és képzési követelményeket
- Regisztráljon a szövetségi SAFE Act nyilvántartásába, és őrizze meg kifogástalan státuszát
- Képezze magát egy pénzügyi központban, és előfordulhat, hogy telefonos munkakörben kezd addig, amíg egy ésszerű ingázási távolságon belül pénzügyi központot nem jelölnek ki
Követelmények
- Rendelkezzen Series 7 és Series 66 engedéllyel, vagy a Series 66 helyett Series 63 és Series 65 engedéllyel
- Ha Series 66 helyett Series 63 vagy 65 engedéllyel rendelkezik, 60 napon belül tegye le sikeresen a hiányzó vizsgát
- Rendelkezzen legalább egy év befektetési ágazati tapasztalattal, beleértve a befektetési képzést és a befektetési termékek és szolgáltatások részletes ismeretét
- Rendelkezzen legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalattal, valamint a célok teljesítésének vagy túlteljesítésének igazolható eredményeivel
- Határozzon meg és érjen el célokat hatékonyan
- Építsen ki és tartson fenn erős szakmai kapcsolatokat
- Működjön együtt hatékonyan másokkal
- Kommunikáljon magabiztosan és világosan
- Kezelje a célokat, igazodjon az összetett helyzetekhez, rangsorolja a feladatokat, és teljesítsen gyors tempójú környezetben
- Tanuljon és alkalmazkodjon az új információkhoz, valamint törekedjen az ügyfelek számára megfelelő megoldásokra
- Gazdálkodjon hatékonyan az idővel és a rendelkezésre álló kapacitással
- Alkalmazza a vonatkozó szabályozási átvilágítási követelményeket a napi tevékenységekben és a hosszú távú ügyfélstratégiákban
- Rendelkezzen középiskolai érettségivel, GED-bizonyítvánnyal, középfokú iskolai végzettséget igazoló okirattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel
- Teljesítse a SAFE Act szerinti regisztrációt és a lakóingatlan-fedezetű jelzáloghitelek kihelyezéséhez szükséges háttérellenőrzést
- Legyen elérhető hétfőtől péntekig, valamint váltott szombati munkavégzésre
- Dolgozzon heti 40 órában
Juttatások
- Megfizethető, versenyképes és rugalmas juttatások
- A fizikai, érzelmi és pénzügyi jóllétet támogató erőforrások
- Tanulási, fejlődési és értékteremtési lehetőségek
- Karrierfejlesztési lehetőségek