Bank of America ir globāla finanšu iestāde, kas darbojas banku pakalpojumu, finanšu un finanšu tehnoloģiju jomā. Tās pakalpojumi ietver privātpersonu banku pakalpojumus, atbalstu mazajiem uzņēmumiem, ieguldījumu pārvaldību, investīciju pakalpojumus un piekļuvi kapitāla tirgiem privātpersonām, uzņēmumiem un institūcijām. Uzņēmums koncentrējas arī uz atbildīgu izaugsmi, veicinot ilgtspējīgu finansēšanu, daudzveidības iniciatīvas un kopienu attīstības programmas.
Finanšu risinājumu konsultants – Fortvērta, Teksasa, darbs klātienē
Konsultējiet Bank of America klientus Fortvērtas apkaimē par finanšu mērķiem, ieguldījumu plāniem un banku risinājumiem. Apkalpojiet klientus finanšu centros un pa tālruni.
Apraksts
- Konsultējiet klientus par visaptverošiem un personalizētiem finanšu risinājumiem
- Pārskatiet un izvērtējiet klientu potenciālo darījumu kontaktus un apkalpošanas pieprasījumus
- Pamatojoties uz klientu vajadzībām un aktīvu sliekšņiem, novirziet klientus pie biznesa partneriem un iekšējiem pakalpojumu sniedzējiem
- Tiecieties ar klientiem, lai novērtētu viņu finanšu un ieguldījumu mērķus
- Izstrādājiet finanšu plānus, izmantojot brokeru produktus, tostarp akcijas, obligācijas, ieguldījumu fondus, anuitātes, banku un pārvaldītas naudas risinājumus
- Iesakiet klientu mērķiem atbilstošas banku un ieguldījumu stratēģijas
- Pārvaldiet un maziniet ikdienas darbību riskus
- Identificējiet potenciālos klientus un veidojiet ar viņiem kontaktu, izmantojot ieteikumus un attiecības ar finanšu centriem
- Apmāciet ieteikumu partnerus un sniedziet atsauksmes par darba rezultātiem
- Pabeidziet nepieciešamo licencēšanu un apmācības
- Reģistrējieties federālajā SAFE Act reģistrā un saglabājiet labu statusu
- Apmācieties vienā finanšu centrā un, iespējams, sāciet darbu pa tālruni, līdz jums tiek piešķirts finanšu centrs saprātīgā ikdienas brauciena attālumā
Prasības
- Jums ir Series 7 un Series 66 licences vai Series 66 licences vietā Series 63 un Series 65 licences
- Ja jums ir Series 63 vai Series 65 licence bez Series 66 licences, nokārtojiet trūkstošo eksāmenu 60 dienu laikā
- Jums ir vismaz viena gada pieredze ieguldījumu nozarē, tostarp ieguldījumu apmācība un detalizētas zināšanas par ieguldījumu produktiem un pakalpojumiem
- Jums ir vismaz viena gada pieredze finanšu pakalpojumu vai pārdošanas jomā un pieredze mērķu sasniegšanā vai pārsniegšanā
- Jūs efektīvi izvirzāt un sasniedzat mērķus
- Jūs veidojat un uzturat spēcīgas profesionālās attiecības
- Jūs efektīvi sadarbojaties ar citiem
- Jūs komunicējat pārliecinoši un skaidri
- Jūs pārvaldāt mērķus, orientējaties sarežģītās situācijās, nosakāt darba prioritātes un efektīvi strādājat straujas darbības vidē
- Jūs mācāties, pielāgojaties jaunai informācijai un meklējat klientiem piemērotus risinājumus
- Jūs efektīvi pārvaldāt laiku un darba kapacitāti
- Jūs ikdienas darbībās un ilgtermiņa klientu stratēģijās piemērojat atbilstošu normatīvo rūpības pārbaudi
- Jums ir vidusskolas diploms, GED, vidējās izglītības dokuments vai līdzvērtīga kvalifikācija
- Jūs pabeidzat SAFE Act reģistrāciju un nepieciešamo iepriekšējās darbības pārbaudi dzīvojamo hipotekāro kredītu izsniegšanai
- Jums ir pieejams darbs no pirmdienas līdz piektdienai un rotējošās sestdienās
- Jūs strādājat 40 stundas nedēļā
Priekšrocības
- Pieejami, konkurētspējīgi un elastīgi labumi
- Resursi fiziskās, emocionālās un finansiālās labklājības atbalstam
- Iespējas mācīties, attīstīties un radīt ietekmi
- Karjeras attīstības iespējas