Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Финансовый консультант по решениям — Форт-Уэрт, Техас, работа на месте
Консультируйте клиентов Bank of America в районе Форт-Уэрта по финансовым целям, инвестиционным планам и банковским решениям. Обслуживайте клиентов в финансовых центрах и по телефону.
Описание
- Консультировать клиентов по комплексным персонализированным финансовым решениям
- Проверять и распределять обращения потенциальных клиентов и запросы на обслуживание
- Направлять клиентов к бизнес-партнёрам и внутренним поставщикам услуг с учётом их потребностей и пороговых значений активов
- Встречаться с клиентами для оценки их финансовых и инвестиционных целей
- Разрабатывать финансовые планы с использованием брокерских продуктов, включая акции, облигации, взаимные фонды, аннуитеты, банковские и решения с управляемыми средствами
- Рекомендовать банковские и инвестиционные стратегии, соответствующие целям клиентов
- Управлять рисками и снижать их в повседневной деятельности
- Выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними через рекомендации и связи с финансовыми центрами
- Обучать партнёров, направляющих клиентов, и предоставлять обратную связь по результатам работы
- Проходить обязательное лицензирование и обучение
- Регистрироваться в федеральном реестре SAFE Act и сохранять действующий статус
- Проходить обучение в одном финансовом центре и при необходимости начинать работу по телефону до назначения финансового центра в пределах разумного времени поездки
Требования
- Иметь лицензии Series 7 и Series 66 либо Series 63 и Series 65 вместо Series 66
- Если есть Series 63 или 65 без Series 66, сдать недостающий экзамен в течение 60 дней
- Иметь не менее года опыта работы в инвестиционной сфере, включая инвестиционное обучение и глубокое знание инвестиционных продуктов и услуг
- Иметь не менее года опыта работы в сфере финансовых услуг или продаж с подтверждённым выполнением или превышением целей
- Эффективно устанавливать и достигать целей
- Выстраивать и поддерживать прочные профессиональные отношения
- Эффективно сотрудничать с другими
- Уверенно и ясно общаться
- Управлять целями, справляться со сложными задачами, расставлять приоритеты и работать в динамичной среде
- Осваивать и применять новую информацию и подбирать подходящие решения для клиентов
- Эффективно управлять временем и рабочей нагрузкой
- Применять соответствующие регуляторные процедуры должной проверки в повседневной работе и долгосрочных стратегиях для клиентов
- Иметь аттестат о среднем образовании, GED, документ о среднем образовании или эквивалент
- Пройти регистрацию в соответствии с SAFE Act и обязательную проверку биографических данных для оформления ипотечных кредитов на жилую недвижимость
- Быть готовым работать с понедельника по пятницу и по субботам по графику
- Работать 40 часов в неделю
Преимущества
- Доступные, конкурентоспособные и гибкие льготы
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия
- Возможности учиться, развиваться и оказывать значимое влияние
- Возможности карьерного развития