Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Penasihat Solusi Keuangan - Fort Worth, TX Kerja di Kantor
Memberikan nasihat kepada klien Bank of America di wilayah Fort Worth mengenai tujuan keuangan, rencana investasi, dan solusi perbankan. Melayani klien di pusat keuangan dan melalui telepon.
Deskripsi
- Memberikan nasihat kepada klien mengenai solusi keuangan yang komprehensif dan dipersonalisasi
- Meninjau dan menindaklanjuti prospek klien serta permintaan layanan
- Merujuk klien kepada mitra bisnis dan penyedia layanan internal berdasarkan kebutuhan dan ambang aset mereka
- Bertemu dengan klien untuk menilai tujuan keuangan dan investasi
- Menyusun rencana keuangan menggunakan produk pialang, termasuk saham, obligasi, reksa dana, anuitas, perbankan, dan solusi pengelolaan dana
- Merekomendasikan strategi perbankan dan investasi yang selaras dengan tujuan klien
- Mengelola dan mengurangi risiko dalam aktivitas sehari-hari
- Mengidentifikasi dan berinteraksi dengan calon klien melalui rujukan dan hubungan dengan pusat keuangan
- Membimbing mitra pemberi rujukan dan memberikan umpan balik kinerja
- Menyelesaikan lisensi dan pelatihan yang diwajibkan
- Mendaftar pada registri federal SAFE Act dan tetap memiliki status baik
- Mengikuti pelatihan di satu pusat keuangan dan berpotensi memulai dalam peran berbasis telepon hingga pusat keuangan ditetapkan dalam jarak perjalanan yang wajar
Persyaratan
- Memiliki lisensi Series 7 dan Series 66, atau Series 63 dan Series 65 sebagai pengganti Series 66
- Jika memiliki Series 63 atau 65 tanpa Series 66, lulus ujian yang belum dimiliki dalam waktu 60 hari
- Memiliki setidaknya satu tahun pengalaman di industri investasi, termasuk pelatihan investasi dan pengetahuan mendalam tentang produk serta layanan investasi
- Memiliki setidaknya satu tahun pengalaman di bidang layanan keuangan atau penjualan dengan rekam jejak memenuhi atau melampaui target
- Menetapkan dan mencapai target secara efektif
- Membangun dan mempertahankan hubungan profesional yang kuat
- Berkolaborasi secara efektif dengan orang lain
- Berkomunikasi dengan percaya diri dan jelas
- Mengelola target, menghadapi kompleksitas, memprioritaskan pekerjaan, dan bekerja dalam lingkungan yang bergerak cepat
- Mempelajari dan menyesuaikan diri dengan informasi baru serta mencari solusi yang sesuai bagi klien
- Mengelola waktu dan kapasitas secara efisien
- Menerapkan uji tuntas regulasi yang relevan dalam aktivitas sehari-hari dan strategi klien jangka panjang
- Memiliki ijazah sekolah menengah atas, GED, kredensial sekolah menengah, atau yang setara
- Menyelesaikan pendaftaran SAFE Act dan pemeriksaan latar belakang yang diwajibkan untuk pemberian pinjaman hipotek perumahan
- Bersedia bekerja Senin hingga Jumat serta Sabtu secara bergiliran
- Bekerja 40 jam per minggu
Tunjangan
- Manfaat yang terjangkau, kompetitif, dan fleksibel
- Sumber daya yang mendukung kesehatan fisik, emosional, dan finansial
- Kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memberikan dampak
- Kesempatan pengembangan karier