Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Adviseur Financiële Oplossingen – Fort Worth, TX op locatie
Adviseer klanten van Bank of America in de regio Fort Worth over financiële doelen, beleggingsplannen en bankoplossingen. Bedien klanten in financiële centra en telefonisch.
Beschrijving
- Adviseer klanten over uitgebreide, persoonlijke financiële oplossingen
- Beoordeel en prioriteer klantleads en serviceverzoeken
- Verwijs klanten op basis van hun behoeften en vermogensdrempels door naar zakelijke partners en interne dienstverleners
- Bespreek met klanten hun financiële en beleggingsdoelen
- Ontwikkel financiële plannen met brokerageproducten, waaronder aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, lijfrentes, bankproducten en oplossingen voor beheerd vermogen
- Beveel bank- en beleggingsstrategieën aan die aansluiten bij de doelstellingen van klanten
- Beheer en beperk risico's bij dagelijkse activiteiten
- Identificeer en benader potentiële klanten via doorverwijzingen en relaties met financiële centra
- Coach doorverwijspartners en geef feedback over hun prestaties
- Voltooi vereiste vergunningen en trainingen
- Registreer u in het federale SAFE Act-register en behoud uw goede status
- Volg de training in één financieel centrum en begin mogelijk in een telefonische functie totdat een financieel centrum op een redelijke woon-werkafstand wordt toegewezen
Vereisten
- Beschik over Series 7- en Series 66-vergunningen, of over Series 63 en Series 65 als alternatief voor Series 66
- Als u Series 63 of 65 bezit zonder Series 66, slaagt u binnen 60 dagen voor het ontbrekende examen
- Heb ten minste één jaar ervaring in de beleggingssector, inclusief beleggingstraining en grondige kennis van beleggingsproducten en -diensten
- Heb ten minste één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop en een bewezen staat van dienst in het behalen of overtreffen van doelstellingen
- Stel effectief doelen en behaal deze
- Bouw sterke professionele relaties op en onderhoud deze
- Werk effectief samen met anderen
- Communiceer zelfverzekerd en duidelijk
- Beheer doelstellingen, navigeer door complexiteit, stel prioriteiten en presteer in een snel veranderende omgeving
- Leer, pas u aan nieuwe informatie aan en streef passende oplossingen voor klanten na
- Beheer tijd en capaciteit efficiënt
- Pas relevante wettelijke zorgvuldigheidsvereisten toe op dagelijkse activiteiten en langetermijnstrategieën voor klanten
- Beschik over een middelbareschooldiploma, GED, diploma van het voortgezet onderwijs of gelijkwaardig diploma
- Voltooi de SAFE Act-registratie en de vereiste achtergrondcontrole voor het verstrekken van hypothecaire leningen voor woningen
- Wees beschikbaar van maandag tot en met vrijdag en voor roulerende zaterdagen
- Werk 40 uur per week
Voordelen
- Betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden
- Middelen ter ondersteuning van lichamelijk, emotioneel en financieel welzijn
- Mogelijkheden om te leren, te groeien en impact te maken
- Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling