Bank of America on ülemaailmne finantsasutus, mis tegutseb panganduse, rahanduse ja finantstehnoloogia valdkonnas. Selle teenuste hulka kuuluvad eraklientide pangandus, väikeettevõtete toetamine, varahaldus, investeerimisteenused ning era- ja juriidilistele isikutele ning institutsioonidele juurdepääs kapitaliturgudele. Ettevõte keskendub ka vastutustundlikule kasvule säästva rahastamise, mitmekesisust edendavate algatuste ja kogukondade arendamise programmide kaudu.
Finantslahenduste nõustaja – Fort Worth, TX, kohapealne töö
Nõusta Bank of America Fort Worthi piirkonna kliente finantseesmärkide, investeerimisplaanide ja panganduslahenduste osas. Teeninda kliente finantskeskustes ja telefoni teel.
Kirjeldus
- Nõusta kliente terviklike ja personaalsete finantslahenduste osas
- Vaata üle ja suuna edasi klientide müügivihjeid ning teenindussoove
- Suunа kliendid vastavalt nende vajadustele ja varalävenditele äripartnerite ning ettevõttesiseste teenusepakkujate juurde
- Kohtu klientidega, et hinnata nende finants- ja investeerimiseesmärke
- Koosta finantsplaane, kasutades maaklerteenuste tooteid, sealhulgas aktsiaid, võlakirju, investeerimisfonde, annuiteete, pangandus- ja hallatava raha lahendusi
- Soovita kliendi eesmärkidega kooskõlas olevaid pangandus- ja investeerimisstrateegiaid
- Juhi ja vähenda igapäevategevusega seotud riske
- Tuvasta potentsiaalseid kliente ja võta nendega ühendust soovituste ning finantskeskuse suhete kaudu
- Juhenda soovituspartnereid ja anna tagasisidet nende tulemuslikkuse kohta
- Läbi nõutud litsentsiõpe ja koolitused
- Registreeru föderaalsesse SAFE Acti registrisse ja säilita nõuetekohane staatus
- Tööta ühes finantskeskuses ning alusta vajaduse korral telefoni teel töötavas rollis, kuni sulle määratakse mõistliku pendelrände kaugusel asuv finantskeskus
Nõuded
- Sul on Series 7 ja Series 66 litsents või Series 66 asemel Series 63 ja Series 65 litsents
- Kui sul on ilma Series 66 litsentsita Series 63 või Series 65 litsents, soorita puuduv eksam 60 päeva jooksul
- Sul on vähemalt üheaastane kogemus investeerimisvaldkonnas, sealhulgas investeerimisalane väljaõpe ning üksikasjalikud teadmised investeerimistoodetest ja -teenustest
- Sul on vähemalt üheaastane kogemus finantsteenuste või müügi alal ning tõendid eesmärkide saavutamise või ületamise kohta
- Sead eesmärke tõhusalt ja saavutad need
- Lood ja hoiad tugevaid ametialaseid suhteid
- Teed teistega tõhusalt koostööd
- Suhtled enesekindlalt ja selgelt
- Juhid eesmärke, tuled toime keerukusega, sead tööülesanded tähtsuse järjekorda ja töötad kiire tempoga keskkonnas tulemuslikult
- Õpid, kohaned uue teabega ja otsid klientidele sobivaid lahendusi
- Juhid oma aega ja töövõimekust tõhusalt
- Rakendad asjakohast regulatiivset hoolsuskohustust igapäevategevuses ja klientide pikaajalistes strateegiates
- Sul on keskhariduse tunnistus, GED, keskharidust tõendav dokument või samaväärne kvalifikatsioon
- Läbid SAFE Acti registreerimise ja elamuhüpoteeklaenude väljastamiseks nõutava taustakontrolli
- Oled kättesaadav esmaspäevast reedeni ning vahelduvatel laupäevadel
- Töötad 40 tundi nädalas
Hüved
- Taskukohased, konkurentsivõimelised ja paindlikud hüved
- Ressursid füüsilise, emotsionaalse ja finantsilise heaolu toetamiseks
- Võimalused õppida, areneda ja mõju avaldada
- Võimalused karjääri arendamiseks