Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Finanční poradce pro řešení — Fort Worth, Texas, práce na pracovišti
Poskytujte klientům Bank of America v oblasti Fort Worth poradenství v oblasti finančních cílů, investičních plánů a bankovních řešení. Obsluhujte klienty ve finančních centrech a telefonicky.
Popis
- Poskytovat klientům poradenství v oblasti komplexních personalizovaných finančních řešení
- Prověřovat a třídit kontakty potenciálních klientů a požadavky na služby
- Předávat klienty obchodním partnerům a interním poskytovatelům služeb podle jejich potřeb a objemu aktiv
- Setkávat se s klienty za účelem posouzení jejich finančních a investičních cílů
- Vytvářet finanční plány s využitím makléřských produktů včetně akcií, dluhopisů, podílových fondů, anuit, bankovních služeb a řešení s profesionálně spravovanými prostředky
- Doporučovat bankovní a investiční strategie, které odpovídají cílům klientů
- Řídit a omezovat rizika při každodenní činnosti
- Vyhledávat potenciální klienty a oslovovat je prostřednictvím doporučení a vztahů s finančními centry
- Školit partnery, kteří doporučují klienty, a poskytovat zpětnou vazbu k jejich výsledkům
- Absolvovat požadované licencování a školení
- Zaregistrovat se ve federálním registru SAFE Act a udržovat řádný status
- Školit se v jednom finančním centru a případně začít v telefonické roli, dokud nebude přiděleno finanční centrum v rozumné dojezdové vzdálenosti
Požadavky
- Mít licence Series 7 a Series 66 nebo Series 63 a Series 65 jako náhradu za Series 66
- Pokud máte Series 63 nebo 65 bez Series 66, složit chybějící zkoušku do 60 dnů
- Mít alespoň jeden rok zkušeností v investičním odvětví, včetně investičního školení a podrobných znalostí investičních produktů a služeb
- Mít alespoň jeden rok zkušeností v oblasti finančních služeb nebo prodeje a prokazatelně plnit či překračovat stanovené cíle
- Efektivně stanovovat a dosahovat cílů
- Budovat a udržovat silné profesní vztahy
- Efektivně spolupracovat s ostatními
- Komunikovat sebejistě a srozumitelně
- Řídit cíle, zvládat složitost, stanovovat priority a podávat výkon v rychlém pracovním prostředí
- Učit se, přizpůsobovat se novým informacím a hledat vhodná řešení pro klienty
- Efektivně řídit čas a pracovní kapacitu
- Uplatňovat relevantní regulační postupy náležité péče při každodenní činnosti a v dlouhodobých strategiích pro klienty
- Mít středoškolský diplom, GED, doklad o středoškolském vzdělání nebo ekvivalent
- Dokončit registraci podle SAFE Act a požadovanou kontrolu minulosti pro poskytování hypotečních úvěrů na rezidenční nemovitosti
- Být k dispozici od pondělí do pátku a podle rozpisu také o vybraných sobotách
- Pracovat 40 hodin týdně
Benefity
- Dostupné, konkurenceschopné a flexibilní benefity
- Zdroje na podporu fyzické, emoční a finanční pohody
- Příležitosti učit se, růst a mít pozitivní dopad
- Příležitosti pro rozvoj kariéry