Bank of America je globalna finančna institucija, ki deluje na področjih bančništva, financ in fintecha. Njene storitve vključujejo osebno bančništvo, podporo malim podjetjem, upravljanje premoženja, investicijske storitve in dostop do kapitalskih trgov za posameznike, podjetja in institucije. Podjetje se osredotoča tudi na odgovorno rast s trajnostnim financiranjem, pobudami za raznolikost in programi razvoja skupnosti.
Svetovalec za finančne rešitve – Fort Worth, Teksas, delo na lokaciji
Svetujte strankam Bank of America na območju Fort Wortha o finančnih ciljih, naložbenih načrtih in bančnih rešitvah. S strankami delajte v finančnih centrih in po telefonu.
Opis
- Strankam svetujte o celovitih in prilagojenih finančnih rešitvah
- Pregledujte in razvrščajte potencialne stranke ter zahtevke za storitve
- Stranke glede na njihove potrebe in pragove sredstev napotujte k poslovnim partnerjem in notranjim ponudnikom storitev
- Srečujte se s strankami, da ocenite njihove finančne in naložbene cilje
- Pripravljajte finančne načrte z uporabo borznoposredniških produktov, vključno z delnicami, obveznicami, vzajemnimi skladi, rentami, bančnimi in rešitvami za upravljanje sredstev
- Priporočajte bančne in naložbene strategije, ki so skladne s cilji strank
- Upravljajte in zmanjšujte tveganja pri vsakodnevnih dejavnostih
- Prepoznavajte potencialne stranke in navezujte stik z njimi prek priporočil in odnosov s finančnimi centri
- Usmerjajte partnerje, ki priporočajo stranke, ter jim posredujte povratne informacije o uspešnosti
- Opravite zahtevano licenciranje in usposabljanje
- Registrirajte se v zveznem registru po zakonu SAFE Act in ohranjajte urejen status
- Usposabljajte se v enem finančnem centru in po potrebi začnite na telefonskem delovnem mestu, dokler vam ne bo dodeljen finančni center na razumni razdalji za vsakodnevno vožnjo
Zahteve
- Imeti morate licenci Series 7 in Series 66 ali licenci Series 63 in Series 65 kot nadomestilo za Series 66
- Če imate Series 63 ali 65 brez Series 66, opravite manjkajoči izpit v 60 dneh
- Imeti morate vsaj eno leto izkušenj v naložbeni panogi, vključno z naložbenim usposabljanjem in podrobnim poznavanjem naložbenih produktov in storitev
- Imeti morate vsaj eno leto izkušenj na področju finančnih storitev ali prodaje ter dokazljive rezultate pri doseganju ali preseganju ciljev
- Učinkovito postavljajte in dosegajte cilje
- Vzpostavljajte in vzdržujte dobre poklicne odnose
- Učinkovito sodelujte z drugimi
- Komunicirajte samozavestno in jasno
- Upravljajte cilje, obvladujte zapletenost, določajte prednostne naloge in delujte v hitrem okolju
- Učite se, prilagajajte se novim informacijam in iščite ustrezne rešitve za stranke
- Učinkovito upravljajte čas in zmogljivost
- Pri vsakodnevnih dejavnostih in dolgoročnih strategijah za stranke izvajajte ustrezno regulativno skrbnost
- Imeti morate srednješolsko diplomo, GED, spričevalo o srednješolski izobrazbi ali enakovredno kvalifikacijo
- Dokončajte registracijo po zakonu SAFE Act in zahtevano preverjanje preteklosti za izdajanje stanovanjskih hipotekarnih posojil
- Bodite na voljo od ponedeljka do petka in ob izmeničnih sobotah
- Delajte 40 ur na teden
Ugodnosti
- Cenovno dostopne, konkurenčne in prilagodljive ugodnosti
- Viri za podporo telesnemu, čustvenemu in finančnemu dobremu počutju
- Priložnosti za učenje, rast in ustvarjanje učinka
- Priložnosti za poklicni razvoj