Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Savjetnik za financijska rješenja – Fort Worth, TX, rad na lokaciji
Savjetujte klijente Bank of America na području Fort Wortha o financijskim ciljevima, investicijskim planovima i bankarskim rješenjima. Radite s klijentima u financijskim centrima i telefonskim putem.
Opis
- Savjetujte klijente o sveobuhvatnim i personaliziranim financijskim rješenjima
- Pregledavajte i razvrstavajte kontakte klijenata i zahtjeve za uslugama
- Upućujte klijente poslovnim partnerima i internim pružateljima usluga na temelju njihovih potreba i pragova imovine
- Sastajte se s klijentima kako biste procijenili njihove financijske i investicijske ciljeve
- Izrađujte financijske planove koristeći brokerske proizvode, uključujući dionice, obveznice, investicijske fondove, rente, bankarske proizvode i rješenja upravljanog novca
- Preporučujte bankarske i investicijske strategije usklađene s ciljevima klijenata
- Upravljajte rizikom i smanjujte ga u svakodnevnim aktivnostima
- Prepoznajte potencijalne klijente i stupajte u kontakt s njima putem preporuka i odnosa s financijskim centrima
- Podučavajte partnere koji upućuju klijente i pružajte povratne informacije o učinku
- Završite potrebne licence i obuke
- Registrirajte se u saveznom registru prema zakonu SAFE Act i održavajte uredan status
- Obučavajte se u jednom financijskom centru i eventualno započnite u telefonskoj ulozi dok vam se ne dodijeli financijski centar na razumnoj udaljenosti za putovanje
Zahtjevi
- Posjedujte licence Series 7 i Series 66 ili licence Series 63 i Series 65 kao zamjenu za Series 66
- Ako posjedujete Series 63 ili 65 bez licence Series 66, položite nedostajući ispit u roku od 60 dana
- Imajte najmanje godinu dana iskustva u investicijskoj industriji, uključujući investicijsku obuku i detaljno poznavanje investicijskih proizvoda i usluga
- Imajte najmanje godinu dana iskustva u financijskim uslugama ili prodaji te rezultate koji pokazuju ostvarivanje ili premašivanje ciljeva
- Učinkovito postavljajte i ostvarujte ciljeve
- Gradite i održavajte snažne profesionalne odnose
- Učinkovito surađujte s drugima
- Komunicirajte samouvjereno i jasno
- Upravljajte ciljevima, snalazite se u složenosti, određujte prioritete i radite u brzom okruženju
- Učite, prilagođavajte se novim informacijama i tražite odgovarajuća rješenja za klijente
- Učinkovito upravljajte vremenom i kapacitetom
- Primjenjujte relevantnu regulatornu dužnu pažnju u svakodnevnim aktivnostima i dugoročnim strategijama za klijente
- Imajte srednjoškolsku diplomu, GED, svjedodžbu o završenoj srednjoj školi ili ekvivalent
- Završite registraciju prema zakonu SAFE Act i potrebnu provjeru prošlosti za odobravanje stambenih hipotekarnih kredita
- Budite dostupni od ponedjeljka do petka i tijekom rotirajućih subota
- Radite 40 sati tjedno
Pogodnosti
- Povoljni, konkurentni i fleksibilni benefiti
- Resursi koji podržavaju fizičko, emocionalno i financijsko blagostanje
- Prilike za učenje, razvoj i ostvarivanje utjecaja
- Mogućnosti za razvoj karijere