Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare inom finansiella lösningar – Fort Worth, TX, på plats
Ge Bank of Americas kunder i Fort Worth-området råd om ekonomiska mål, investeringsplaner och banklösningar. Betjäna kunder på finanscenter och per telefon.
Beskrivning
- Ge kunder råd om heltäckande, personligt anpassade finansiella lösningar
- Granska och prioritera kundleads och serviceförfrågningar
- Hänvisa kunder till affärspartner och interna tjänsteleverantörer utifrån deras behov och tillgångsnivåer
- Träffa kunder för att bedöma deras ekonomiska mål och investeringsmål
- Ta fram ekonomiska planer med hjälp av mäklarprodukter, inklusive aktier, obligationer, fonder, livräntor, banktjänster och lösningar med aktivt förvaltade medel
- Rekommendera bank- och investeringsstrategier som överensstämmer med kundernas mål
- Hantera och minska risker i det dagliga arbetet
- Identifiera och kontakta potentiella kunder genom rekommendationer och relationer med finanscenter
- Coacha rekommendationspartner och ge återkoppling på prestationer
- Slutföra obligatorisk licensiering och utbildning
- Registrera dig i det federala SAFE Act-registret och behålla god status
- Utbildas på ett finanscenter och eventuellt börja i en telefonbaserad roll tills ett finanscenter har tilldelats inom rimligt pendlingsavstånd
Krav
- Ha licenserna Series 7 och Series 66, eller Series 63 och Series 65 som ersättning för Series 66
- Om du har Series 63 eller 65 utan Series 66 ska du klara den saknade examen inom 60 dagar
- Ha minst ett års erfarenhet från investeringsbranschen, inklusive investeringsutbildning och detaljerad kunskap om investeringsprodukter och -tjänster
- Ha minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning och kunna visa att du uppnått eller överträffat mål
- Sätta upp och uppnå mål på ett effektivt sätt
- Bygga och upprätthålla starka yrkesmässiga relationer
- Samarbeta effektivt med andra
- Kommunicera säkert och tydligt
- Hantera mål, navigera i komplexitet, prioritera arbetet och prestera i en snabb arbetsmiljö
- Lära dig, anpassa dig till ny information och söka lämpliga lösningar för kunder
- Hantera tid och kapacitet effektivt
- Tillämpa relevant regulatorisk aktsamhet i det dagliga arbetet och i långsiktiga kundstrategier
- Ha gymnasieexamen, GED, motsvarande examen från gymnasieskolan eller likvärdig utbildning
- Slutföra SAFE Act-registrering och den obligatoriska bakgrundskontrollen för att ge upphov till bostadslån
- Vara tillgänglig måndag till fredag samt vissa lördagar enligt rullande schema
- Arbeta 40 timmar per vecka
Förmåner
- Prisvärda, konkurrenskraftiga och flexibla förmåner
- Resurser som stöder fysisk, emotionell och ekonomisk hälsa
- Möjligheter att lära, utvecklas och göra skillnad
- Möjligheter till karriärutveckling