Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
ファイナンシャル・ソリューション・アドバイザー—テキサス州フォートワース勤務
フォートワース地域のバンク・オブ・アメリカの顧客に、財務目標、投資計画、銀行ソリューションについて助言します。 金融センターおよび電話で顧客に対応します。
仕事内容
- 顧客に包括的で個別化された金融ソリューションを提案する
- 顧客からのリードとサービス依頼を確認し、適切に振り分ける
- 顧客のニーズと資産基準に応じて、業務パートナーや社内サービス提供者に紹介する
- 顧客と面談し、財務および投資目標を確認する
- 株式、債券、投資信託、年金、銀行商品、運用資金ソリューションなどの証券仲介商品を用いて財務計画を作成する
- 顧客の目標に沿った銀行および投資戦略を提案する
- 日々の業務におけるリスクを管理し、低減する
- 紹介や金融センターとの関係を通じて見込み顧客を特定し、関係を築く
- 紹介パートナーを指導し、業績に関するフィードバックを提供する
- 必要な資格取得と研修を完了する
- 連邦SAFE法登録簿に登録し、良好な状態を維持する
- 1つの金融センターで研修を受け、合理的な通勤距離内の金融センターが割り当てられるまで、電話対応を中心とする職務から開始する可能性がある
応募要件
- Series 7およびSeries 66資格、またはSeries 66の代替となるSeries 63およびSeries 65資格を保有していること
- Series 66を保有せずSeries 63またはSeries 65のみを保有している場合、不足している試験に60日以内に合格すること
- 投資研修および投資商品・サービスに関する詳細な知識を含む、1年以上の投資業界経験があること
- 目標を達成または上回った実績を含む、1年以上の金融サービスまたは営業経験があること
- 効果的に目標を設定し、達成できること
- 強固な職業上の関係を築き、維持できること
- 他者と効果的に協働できること
- 自信を持って明確にコミュニケーションできること
- 目標を管理し、複雑な状況に対応し、業務の優先順位を付け、変化の速い環境で働けること
- 学習し、新しい情報に適応し、顧客に適切な解決策を提案できること
- 時間と業務量を効率的に管理できること
- 関連する規制上のデューデリジェンスを日々の業務と長期的な顧客戦略に適用できること
- 高校卒業証書、GED、中等教育修了資格、または同等の資格を有していること
- SAFE法登録および住宅ローン組成に必要な身元調査を完了すること
- 月曜日から金曜日まで勤務し、交替制の土曜日勤務に対応できること
- 週40時間勤務できること
福利厚生
- 手頃で競争力があり、柔軟な福利厚生
- 身体面、感情面、経済面の健康を支援するリソース
- 学び、成長し、影響をもたらす機会
- キャリア開発の機会