Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
금융 솔루션 어드바이저 - 텍사스주 포트워스 현장 근무
포트워스 지역의 뱅크 오브 아메리카 고객에게 재무 목표, 투자 계획 및 은행 솔루션에 대해 조언합니다. 금융 센터와 전화를 통해 고객을 지원합니다.
설명
- 고객에게 종합적이고 맞춤화된 금융 솔루션을 자문한다
- 고객 리드와 서비스 요청을 검토하고 적절히 분류한다
- 고객의 필요와 자산 기준에 따라 비즈니스 파트너 및 사내 서비스 제공업체에 고객을 소개한다
- 고객과 만나 재무 및 투자 목표를 파악한다
- 주식, 채권, 뮤추얼펀드, 연금, 은행 상품 및 운용자금 솔루션을 포함한 브로커리지 상품을 활용해 재무 계획을 수립한다
- 고객의 목표에 부합하는 은행 및 투자 전략을 추천한다
- 일상 업무의 위험을 관리하고 줄인다
- 소개와 금융 센터 관계를 통해 잠재 고객을 발굴하고 관계를 구축한다
- 소개 파트너를 코칭하고 성과 피드백을 제공한다
- 필수 자격 취득 및 교육을 완료한다
- 연방 SAFE법 등록 시스템에 등록하고 양호한 상태를 유지한다
- 한 금융 센터에서 교육을 받고, 합리적인 통근 거리 내 금융 센터가 배정될 때까지 전화 기반 직무로 시작할 수 있다
지원 자격
- Series 7 및 Series 66 자격증을 보유하거나 Series 66을 대체할 수 있는 Series 63 및 Series 65 자격증을 보유해야 한다
- Series 66 없이 Series 63 또는 Series 65만 보유한 경우, 60일 이내에 부족한 시험에 합격해야 한다
- 투자 교육과 투자 상품 및 서비스에 대한 상세한 지식을 포함해 1년 이상의 투자 업계 경력이 있어야 한다
- 목표를 달성하거나 초과한 실적을 포함해 1년 이상의 금융 서비스 또는 영업 경력이 있어야 한다
- 효과적으로 목표를 설정하고 달성할 수 있어야 한다
- 강력한 전문적 관계를 구축하고 유지할 수 있어야 한다
- 다른 사람들과 효과적으로 협업할 수 있어야 한다
- 자신감 있고 명확하게 소통할 수 있어야 한다
- 목표를 관리하고, 복잡한 상황을 헤쳐 나가며, 업무 우선순위를 정하고, 빠르게 변화하는 환경에서 업무를 수행할 수 있어야 한다
- 학습하고 새로운 정보에 적응하며 고객에게 적절한 해결책을 제시할 수 있어야 한다
- 시간과 업무 처리 능력을 효율적으로 관리할 수 있어야 한다
- 관련 규제상 실사를 일상 업무와 장기적인 고객 전략에 적용할 수 있어야 한다
- 고등학교 졸업장, GED, 중등학교 학력 증명서 또는 이에 상응하는 학력이 있어야 한다
- SAFE법 등록과 주택담보대출 취급에 필요한 신원조사를 완료해야 한다
- 월요일부터 금요일까지 근무하고 순환 토요일 근무가 가능해야 한다
- 주 40시간 근무해야 한다
복리후생
- 합리적인 비용의 경쟁력 있고 유연한 복리후생
- 신체적, 정서적, 재정적 웰니스를 지원하는 리소스
- 배우고 성장하며 영향력을 발휘할 기회
- 경력 개발 기회