Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
Agente de servicios financieros para clientes – Montreal (híbrido)
Brinda apoyo a los miembros y asesores de Desjardins en solicitudes de servicios financieros, transacciones rutinarias y soluciones personalizadas. Contribuye a la venta de productos y al desarrollo empresarial en servicios de inversión, financiamiento y protección.
Descripción
- Colabora con los asesores para brindar apoyo personalizado a los miembros y clientes
- Apoya a los asesores en la prestación de servicios y el mantenimiento de las relaciones comerciales
- Atiende las necesidades inmediatas de los miembros y clientes con soluciones claras y oportunas en materia de inversión, financiamiento y protección
- Mantén la calidad del servicio y la satisfacción de los miembros y clientes conforme a las normas y procedimientos de la organización
- Contribuye de manera significativa a las actividades de desarrollo empresarial
- Ayuda a los miembros y clientes mientras ofrece un servicio de atención de alta calidad
- Prepara ofertas para transacciones rutinarias
- Apoya la venta de productos y servicios según las necesidades de los miembros y clientes y las estrategias establecidas
- Adapta las interacciones y recomendaciones a las necesidades individuales de los miembros y clientes
- Gestiona solicitudes, realiza investigaciones y tareas relacionadas, y recomienda soluciones adecuadas
- Apoya a los colegas con la gestión de agendas y correos electrónicos
- Recomienda opciones alineadas con las necesidades y expectativas de los miembros y clientes
- Ayuda a los miembros y clientes a seleccionar y utilizar herramientas y canales adecuados a su nivel preferido de autonomía y automatización
- Identifica oportunidades comerciales y contribuye a las iniciativas de desarrollo de ventas
Requisitos
- Diploma de estudios colegiales
- Al menos tres años de experiencia pertinente
- Podrán considerarse otras combinaciones de formación y experiencia pertinente
- Certificado de representante de fondos de inversión emitido por la Autorité des marchés financiers
- Se requiere dominio del francés
- Disponibilidad para trabajar una tarde por semana
- Demuestra iniciativa y da seguimiento a sus acciones
- Se comunica de manera clara y eficaz
- Mantiene un fuerte enfoque en el cliente
- Valora y respeta las diferencias
- Construye relaciones interpersonales eficaces
- Aprende rápidamente y aplica nuevos conocimientos
- Se adapta eficazmente a distintas situaciones
Beneficios
- Salario competitivo con bonificación anual
- Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
- Plan de pensiones de prestaciones definidas que ofrece ingresos de jubilación predecibles y estables
- Seguro colectivo con cobertura de telemedicina
- Reembolso de gastos de salud y bienestar y de equipos para teletrabajo