Voya Financial遠端中型市場客戶關係經理
負責Voya Financial的401(k)客戶關係，支援客戶留存、合約、投資討論與業務成長。 為計畫發起人提供計畫設計、投資、紀錄保存與參與者參與解決方案方面的建議。
說明
- 與高階客戶利害關係人、顧問及第三方管理機構建立信任關係。
- 就投資績效、分散化、投資風格與適合性向客戶及經紀人提供建議。
- 在適當情況下參與計畫投資與行政委員會會議。
- 結合相關產業趨勢評估計畫資料。
- 針對計畫設計、產品與參與者參與制定策略建議。
- 領導Voya的跨職能服務團隊，並依據約定指標衡量其成效。
- 監督客戶留存工作、RFI、RFP及基準分析活動。
- 處理合約談判、定價策略、合約文件、簽署及服務水準協議。
- 為旨在強化客戶關係的專案協調內部資源。
- 訂定專案啟動日期、定義範圍、協商成本並管理實施預期。
- 尋找Voya紀錄保存產品的自然成長與交叉銷售機會。
- 開發、定位、促成並實施客戶解決方案。
- 支援RFP回覆，並參與新401(k)業務的銷售流程。
- 向潛在客戶介紹Voya的紀錄保存能力及其獨特價值。
職位要求
- 至少六年支援確定提撥計畫的客戶服務關係管理經驗。
- 到職後60天內取得州保險執照。
- 具備401(k)計畫知識及扎實的投資背景。
- 具備經證實的客戶管理經驗與能力。
- 具備出色的人際互動、簡報及談判能力。
- 具備優異的書面與口頭溝通能力。
- 學士學位或同等資格。
- 必要的產業認證。
- 持有FINRA Series 6或7以及Series 63執照。
- 願意承擔35%至50%的出差。
- 能夠在涵蓋指定區域的地點居家工作，並涵蓋全國範圍。
- 福利限制說明
福利待遇
- 醫療、牙科、視力及人壽保險保障。
- 401(k)儲蓄計畫，公司提供最高6%的配對提撥。
- 由雇主支付的Voya退休計畫現金餘額提撥，比例為4%。
- 每年最高5,250美元的學費補助。
- 20天帶薪休假。
- 9個帶薪公司假日。
- 彈性多元文化慶祝日。
- 每個日曆年最多40小時的帶薪志工服務時間。
- 依據職務及年度績效目標的達成情況，提供年度現金、銷售及／或長期獎勵。