Wells Fargo

Wells Fargo 是一家跨國金融服務公司，業務涵蓋銀行及相關金融產品。其招募機會面向職涯初期人才、經驗豐富的專業人士及領導者，重視協作、創新與包容性的職場文化。公司也提供發展計畫，協助廣大員工實現職涯進展。

富國銀行執行董事、高級首席產品經理——客戶管理與 Salesforce CRM

負責富國銀行財富與投資管理部門的 Salesforce CRM 與客戶管理產品。在金融服務團隊中負責策略、交付、採用推廣及監管合規對接。

2 週前

$139,000 – $239,000 / 年

制定客戶管理能力的產品願景、需求、路線圖、優先順序與執行計畫
負責 Leads and Referrals、New Associate、ServiceNow、Salesforce Mobile、商業銀行與企業及投資銀行轉介，以及 WIM 客戶關係等領域的交付
將業務與技術需求轉化為產品需求、具優先順序的待辦事項、交付計畫與可衡量的成果
與產品、技術、風險、營運及業務團隊合作，交付整合的顧問與客戶助理體驗
指導複雜計畫完成從產品定義到實施、採用推廣及持續績效管理的全過程
依據企業標準、政策、控制措施與治理要求，監督監管、風險及合規審查
識別並處理交付風險、依賴關係與複雜產品問題
根據業務價值、客戶需求、交付可行性、風險與可用產能確定計畫優先順序
支援一線團隊整合、到職、培訓、變更準備與採用推廣活動
為高階主管、利害關係人、主題專家與交付團隊提供產品領導及決策支援

至少七年產品管理、產品開發、策略規劃、流程管理、變更交付或敏捷產品負責人經驗，或具備同等經驗、培訓經歷、軍旅經歷或教育背景
具備在大型金融服務機構中領導 CRM、顧問桌面、規劃、提案與交易工具、客戶到職、潛在客戶與轉介管理、工作流程管理或聯絡人管理平台的產品策略、路線圖制定與交付經驗
具備管理以 Salesforce 建置或與 Salesforce 整合之產品的經驗，包括 Financial Services Cloud 與 Service Cloud
具備與財富管理一線團隊合作的經驗，包括財務顧問、客戶助理、私人銀行家，以及財富管理、商業銀行和企業及投資銀行中的轉介管道
具備豐富的供應商管理經驗
具備高階主管層級的溝通與簡報能力
具備處理金融服務領域風險、治理、合規與監管要求的經驗
能夠跨產品、技術、風險、合規、法務、營運、財務、人力資源及業務職能進行領導
具備敏捷產品交付方法經驗，並熟悉 Jira、Confluence、Octane、Story Weaver 或同類平台等工具
能夠管理相互競爭的優先事項，並在模糊情況下有效工作
到職前須成功完成 FINRA 背景調查
持續遵守 FINRA 監管義務，包括定期審查與強制報告
遵守適用的外部活動與個人投資政策
願意出差，出差比例最高為 10%
此職位不提供簽證贊助