Aviso Wealth
Aviso Wealth
501 – 1000 Dipendenti
AssicurazioniConsulenzaLogistica
Aviso Wealth è una società canadese di gestione patrimoniale che serve istituzioni finanziarie, consulenti finanziari, cooperative di credito e investitori. La sua offerta comprende servizi di intermediazione e corrispondenza, soluzioni istituzionali, intermediazione online, consulenza automatizzata, investimenti e assicurazioni. L’azienda combina esperienze finanziarie supportate dalla tecnologia con le relazioni tra consulenti e clienti, sostenendo le organizzazioni che aiutano le persone a investire e a pianificare il proprio futuro finanziario. Il team di Aviso Wealth opera nella gestione patrimoniale, nelle assicurazioni, nella consulenza e nei servizi aziendali correlati, con un’attenzione dichiarata alla crescita professionale e al successo del team nel lungo periodo.

Specialista bilingue nelle successioni – Ibrido, Canada

Gestire le liquidazioni ereditarie, i documenti fiscali, l’elaborazione delle registrazioni contabili e le richieste dei partner per le attività canadesi di Aviso Wealth. Questo ruolo bilingue supporta un’amministrazione accurata e tempestiva delle successioni in collaborazione con i team operativi interni.

Descrizione

  • Esaminare, preparare, liquidare e archiviare i documenti fiscali dei conti ereditari dei clienti
  • Elaborare liquidazioni ereditarie, registrazioni contabili ed emissione di documenti fiscali
  • Risolvere richieste e problemi relativi alle successioni entro le scadenze interne stabilite
  • Mantenere aggiornati i canali informativi e delle richieste in OSM, Laserfiche e nei flussi di lavoro della casella di posta
  • Collaborare con i team operativi e i partner di supporto secondo necessità
  • Valutare le procedure di liquidazione delle successioni di MFDA e IIROC e raccomandare miglioramenti
  • Mantenere aggiornati gli elenchi di controllo della formazione, le procedure del dipartimento e i manuali
  • Condividere aggiornamenti regolari sui progressi e segnalare gli arretrati per la pianificazione delle risorse
  • Partecipare alle riunioni del Comitato IIAC
  • Mantenersi informati sulle normative di CRA, RQ, HRSDC e dei fiduciari
  • Rispondere alle domande dei partner tramite il Centro di contatto per le successioni
  • Risolvere i problemi al primo punto di contatto quando possibile

Requisiti

  • Istruzione post-secondaria
  • Almeno cinque anni di esperienza nel settore finanziario, preferibilmente in successioni, piani registrati o attività operative
  • È preferibile la conoscenza delle norme e dei regolamenti di MFDA, IIROC, CRA e RQ
  • Capacità proattiva di risolvere i problemi e solide competenze analitiche
  • Eccezionale attenzione ai dettagli, precisione e garanzia della qualità
  • Capacità di lavorare in autonomia e in collaborazione
  • Forte orientamento al servizio clienti
  • Eccellenti capacità di gestione del tempo e organizzazione
  • Capacità di lavorare efficacemente sotto pressione e rispettare le scadenze
  • Conoscenza da intermedia ad avanzata di Word, Outlook ed Excel
  • L’esperienza con Dataphile costituisce un titolo preferenziale
  • È richiesta la conoscenza fluente scritta e parlata dell’inglese e del francese
  • Disponibilità a lavorare negli orari standard EST/PST

Benefit

  • Pacchetto retributivo competitivo che riconosce i contributi individuali
  • Copertura sanitaria, odontoiatrica e assicurativa
  • Generosa dotazione di ferie
  • Benefit per l’attività fisica
  • Opzioni di integrazione durante il congedo parentale
  • Contributi integrativi del datore di lavoro al programma pensionistico
  • Opportunità di apprendimento e sviluppo
  • Programma di assistenza allo studio
  • Eventi sociali regolari che favoriscono la coesione del team

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