Aviso Wealth เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งจากแคนาดาที่ให้บริการแก่สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน สหกรณ์เครดิต และนักลงทุน บริการของบริษัทครอบคลุมบริการตัวแทนจำหน่ายการลงทุนและตัวแทนคู่สัญญา โซลูชันสำหรับสถาบัน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ คำแนะนำการลงทุนแบบอัตโนมัติ การลงทุน และประกันภัย บริษัทผสานประสบการณ์ทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเข้ากับความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ช่วยให้ผู้คนลงทุนและวางแผนอนาคตทางการเงิน ทีมงานของ Aviso Wealth ทำงานในด้านการบริหารความมั่งคั่ง ประกันภัย การให้คำปรึกษา และบริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการเติบโตในสายอาชีพและความสำเร็จในระยะยาวของทีม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมรดกสองภาษา – ทำงานแบบไฮบริด ประเทศแคนาดา
บริหารการชำระบัญชีมรดก เอกสารภาษี การประมวลผลรายการบันทึกบัญชี และข้อสอบถามจากคู่ค้าให้กับการดำเนินงานในแคนาดาของ Aviso Wealth บทบาทสองภาษานี้สนับสนุนการบริหารมรดกที่ถูกต้องและตรงเวลา โดยทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการภายใน
รายละเอียด
- ตรวจสอบ จัดเตรียม ดำเนินการ และยื่นเอกสารภาษีสำหรับบัญชีมรดกของลูกค้า
- ดำเนินการชำระบัญชีมรดก รายการบันทึกบัญชี และการออกเอกสารภาษี
- แก้ไขข้อสอบถามและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมรดกภายในกรอบเวลาภายในที่กำหนด
- ดูแลข้อมูลและช่องทางรับคำขอให้เป็นปัจจุบันใน OSM, Laserfiche และกระบวนการกล่องจดหมาย
- ทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการและคู่ค้าฝ่ายสนับสนุนตามความจำเป็น
- ประเมินขั้นตอนการชำระบัญชีมรดกของ MFDA และ IIROC พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง
- ปรับปรุงรายการตรวจสอบการฝึกอบรม ขั้นตอนการทำงานของแผนก และคู่มือให้เป็นปัจจุบัน
- รายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและยกระดับรายการงานค้างเพื่อวางแผนทรัพยากร
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ IIAC
- ติดตามข้อกำหนดของ CRA, RQ, HRSDC และผู้ดูแลทรัสต์
- ตอบคำถามของคู่ค้าผ่านศูนย์ติดต่อด้านมรดก
- แก้ไขปัญหาให้ได้ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกเมื่อสามารถทำได้
คุณสมบัติ
- การศึกษาหลังมัธยมศึกษา
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินอย่างน้อยห้าปี โดยเฉพาะด้านมรดก แผนการลงทุนที่จดทะเบียน หรือการปฏิบัติการ
- หากมีความรู้เกี่ยวกับกฎและข้อบังคับของ MFDA, IIROC, CRA และ RQ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกและทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
- ใส่ใจในรายละเอียด ความถูกต้อง และการประกันคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง
- สามารถทำงานได้ทั้งอย่างอิสระและร่วมกับผู้อื่น
- มีแนวคิดมุ่งเน้นการบริการลูกค้า
- มีทักษะการบริหารเวลาและการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยม
- สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แรงกดดันและทำงานให้ทันกำหนดเวลา
- ใช้ Word, Outlook และ Excel ได้ในระดับกลางถึงสูง
- หากมีประสบการณ์ใช้ Dataphile จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการเขียนและการพูด
- สามารถทำงานตามเวลามาตรฐาน EST/PST ได้
สวัสดิการ
- แพ็กเกจค่าตอบแทนที่แข่งขันได้และสะท้อนถึงผลงานของแต่ละบุคคล
- ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ทันตกรรม และประกันภัย
- สิทธิ์การลาพักร้อนที่เอื้อเฟื้อ
- สวัสดิการด้านฟิตเนส
- ทางเลือกในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ช่วงลาคลอดหรือลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
- เงินสมทบจากนายจ้างในโครงการเกษียณอายุ
- โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
- โครงการช่วยเหลือด้านการศึกษา
- กิจกรรมสังคมเป็นประจำเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในทีม