Aviso Wealth е канадска компания за управление на благосъстоянието, която обслужва финансови институции, инвестиционни консултанти, кредитни кооперации и инвеститори. Предлаганите услуги обхващат услуги на инвестиционен посредник и кореспондентски услуги, институционални решения, онлайн брокерски услуги, автоматизирани консултации, инвестиране и застраховане. Компанията съчетава финансови изживявания, подкрепени от технологии, с отношения с консултанти и клиенти, като подкрепя организации, които помагат на хората да инвестират и да планират финансовото си бъдеще. Екипът на Aviso Wealth работи в областта на управлението на благосъстоянието, застраховането, консултирането и свързаните с тях бизнес услуги, с деклариран фокус върху професионалното развитие и дългосрочния успех на екипа.
Двуезичен специалист по наследствени дела – хибридно, Канада
Управлявайте уреждането на наследства, данъчната документация, обработката на счетоводни записвания и запитванията от партньори за канадските операции на Aviso Wealth. Тази двуезична роля подпомага точната и навременна администрация на наследства в сътрудничество с вътрешни оперативни екипи.
Канада55 000 CAD – 70 000 CAD / година
ХибридноПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиЗадължителен Език: френскиДвуезиченОписание
- Преглеждане, подготовка, уреждане и подаване на данъчни документи за сметки на клиентски наследства
- Обработване на уреждания на наследства, счетоводни записвания и издаване на данъчни документи
- Разрешаване на запитвания и проблеми, свързани с наследства, в установените вътрешни срокове
- Поддържане на актуални информационни канали и канали за заявки в работните процеси на OSM, Laserfiche и пощенската кутия
- Работа с оперативни екипи и партньори за поддръжка при необходимост
- Оценяване на процедурите на MFDA и IIROC за уреждане на наследства и препоръчване на подобрения
- Поддържане на актуални контролни списъци за обучение, ведомствени процедури и наръчници
- Редовно споделяне на информация за напредъка и ескалиране на изостаналите задачи за планиране на ресурсите
- Участие в заседанията на комитета на IIAC
- Следене на нормативните изисквания на CRA, RQ, HRSDC и попечителите
- Отговаряне на въпроси от партньори чрез контактния център за наследства
- Разрешаване на проблеми още при първия контакт, когато е възможно
Изисквания
- Следсредно образование
- Най-малко пет години опит във финансовата индустрия, за предпочитане в областта на наследствата, регистрираните планове или операциите
- Познанията за правилата и нормативните изисквания на MFDA, IIROC, CRA и RQ са предимство
- Проактивен подход към решаването на проблеми и силни аналитични умения
- Изключително внимание към детайлите, точността и осигуряването на качеството
- Способност за самостоятелна работа и работа в екип
- Силна ориентация към обслужването на клиенти
- Отлични умения за управление на времето и организация
- Способност за ефективна работа под напрежение и спазване на срокове
- Средно до напреднало ниво на владеене на Word, Outlook и Excel
- Опитът с Dataphile е предимство
- Изисква се свободно писмено и говоримо владеене на английски и френски език
- Възможност за работа в стандартни часове EST/PST
Придобивки
- Конкурентен пакет възнаграждение, отчитащ индивидуалния принос
- Здравно, стоматологично и застрахователно покритие
- Щедър платен отпуск
- Придобивка за фитнес
- Възможности за допълнително заплащане при родителски отпуск
- Съответстващи вноски от работодателя в пенсионната програма
- Възможности за обучение и развитие
- Програма за подпомагане на образованието
- Редовни социални събития, които насърчават екипната свързаност