Aviso Wealth ist ein kanadisches Vermögensverwaltungsunternehmen, das Finanzinstitute, Anlageberater, Kreditgenossenschaften und Anleger betreut. Das Angebot umfasst Wertpapierhändler- und Korrespondenzdienstleistungen, institutionelle Lösungen, Online-Brokerage, automatisierte Beratung, Anlageprodukte und Versicherungen. Das Unternehmen verbindet technologiegestützte Finanzlösungen mit Beziehungen zu Beratern und Kunden und unterstützt Organisationen dabei, Menschen beim Investieren und bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft zu helfen. Das Team von Aviso Wealth arbeitet in den Bereichen Vermögensverwaltung, Versicherungen, Beratung und verwandten Geschäftsdienstleistungen und legt eigenen Angaben zufolge Wert auf berufliche Entwicklung und den langfristigen gemeinsamen Erfolg.
Zweisprachige Fachkraft für Nachlassabwicklung – Hybrid, Kanada
Sie verwalten Nachlassabwicklungen, Steuerunterlagen, Buchungsvorgänge und Anfragen von Partnern für Aviso Wealths kanadische Aktivitäten. In dieser zweisprachigen Position unterstützen Sie gemeinsam mit internen Betriebsteams eine korrekte und fristgerechte Nachlassverwaltung.
Beschreibung
- Steuerunterlagen für Nachlasskonten von Kunden prüfen, erstellen, begleichen und einreichen
- Nachlassabwicklungen, Buchungseinträge und die Ausstellung von Steuerunterlagen bearbeiten
- Anfragen und Probleme im Zusammenhang mit Nachlässen innerhalb der festgelegten internen Fristen lösen
- Informations- und Anfragekanäle in OSM, Laserfiche und Postfach-Workflows aktuell halten
- Bei Bedarf mit Betriebsteams und Supportpartnern zusammenarbeiten
- Nachlassabwicklungsverfahren von MFDA und IIROC bewerten und Verbesserungen empfehlen
- Schulungs-Checklisten, Abteilungsverfahren und Handbücher aktuell halten
- Regelmäßig über den Fortschritt berichten und Rückstände zur Ressourcenplanung eskalieren
- An Sitzungen des IIAC-Ausschusses teilnehmen
- Über Vorschriften der CRA, RQ, HRSDC und von Treuhändern auf dem Laufenden bleiben
- Fragen von Partnern über das Estates Contact Centre beantworten
- Probleme nach Möglichkeit bereits beim ersten Kontakt lösen
Anforderungen
- Abgeschlossene postsekundäre Ausbildung
- Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche, vorzugsweise im Bereich Nachlässe, registrierte Anlagepläne oder Operations
- Kenntnisse der Vorschriften und Regelungen von MFDA, IIROC, CRA und RQ sind von Vorteil
- Proaktive Problemlösungskompetenz und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Hervorragende Aufmerksamkeit für Details sowie hohe Genauigkeit und Qualitätssicherung
- Fähigkeit, selbstständig und im Team zu arbeiten
- Ausgeprägte Kundenserviceorientierung
- Sehr gute Zeitmanagement- und Organisationsfähigkeiten
- Fähigkeit, auch unter Druck effektiv zu arbeiten und Fristen einzuhalten
- Mittlere bis fortgeschrittene Kenntnisse in Word, Outlook und Excel
- Erfahrung mit Dataphile ist von Vorteil
- Fließende schriftliche und mündliche Kenntnisse in Englisch und Französisch sind erforderlich
- Bereitschaft, zu den üblichen EST-/PST-Arbeitszeiten zu arbeiten
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähiges Vergütungspaket, das individuelle Beiträge anerkennt
- Kranken-, Zahn- und Versicherungsschutz
- Großzügiger Urlaubsanspruch
- Fitnesszuschuss
- Möglichkeiten zur Aufstockung der Elternzeitvergütung
- Arbeitgeberzuschüsse zum Altersvorsorgeprogramm
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Programm zur Unterstützung von Bildungsmaßnahmen
- Regelmäßige soziale Veranstaltungen zur Förderung des Teamzusammenhalts