Aviso Wealth
Aviso Wealth
501 – 1.000 Funcionários
ConsultoriaLogísticaSeguros
A Aviso Wealth é uma empresa canadense de gestão de patrimônio que atende instituições financeiras, assessores de investimentos, cooperativas de crédito e investidores. Sua oferta abrange serviços de corretora e correspondência, soluções institucionais, corretagem on-line, orientação automatizada, investimentos e seguros. A empresa combina experiências financeiras viabilizadas pela tecnologia com relacionamentos entre assessores e clientes, apoiando organizações que ajudam as pessoas a investir e planejar seu futuro financeiro. A equipe da Aviso Wealth atua nas áreas de gestão de patrimônio, seguros, consultoria e serviços empresariais relacionados, com foco declarado no crescimento profissional e no sucesso da equipe a longo prazo.

Especialista bilíngue em espólios – Híbrido, Canadá

Gerencie liquidações de espólios, documentos fiscais, processamento de lançamentos contábeis e consultas de parceiros para as operações canadenses da Aviso Wealth. Esta função bilíngue apoia uma administração precisa e pontual de espólios em colaboração com as equipes operacionais internas.

Descrição

  • Revisar, preparar, liquidar e arquivar documentos fiscais de contas de espólios de clientes
  • Processar liquidações de espólios, lançamentos contábeis e emissão de documentos fiscais
  • Resolver consultas e problemas relacionados a espólios dentro dos prazos internos estabelecidos
  • Manter atualizados os canais de informações e solicitações no OSM, Laserfiche e nos fluxos de trabalho da caixa de entrada
  • Trabalhar com equipes operacionais e parceiros de suporte conforme necessário
  • Avaliar os procedimentos de liquidação de espólios da MFDA e da IIROC e recomendar melhorias
  • Manter atualizados os checklists de treinamento, os procedimentos departamentais e os manuais
  • Compartilhar atualizações regulares sobre o progresso e escalar itens pendentes para o planejamento de recursos
  • Participar das reuniões do Comitê da IIAC
  • Manter-se informado sobre as regulamentações da CRA, RQ, HRSDC e dos administradores fiduciários
  • Responder às perguntas dos parceiros por meio do Centro de Contato de Espólios
  • Resolver problemas no primeiro ponto de contato sempre que possível

Requisitos

  • Formação pós-secundária
  • Pelo menos cinco anos de experiência no setor financeiro, preferencialmente com espólios, planos registrados ou operações
  • Conhecimento das regras e regulamentações da MFDA, IIROC, CRA e RQ é desejável
  • Capacidade proativa de resolução de problemas, com fortes habilidades analíticas
  • Atenção excepcional aos detalhes, precisão e garantia de qualidade
  • Capacidade de trabalhar de forma independente e colaborativa
  • Forte orientação para o atendimento ao cliente
  • Excelentes habilidades de gestão do tempo e organização
  • Capacidade de atuar com eficácia sob pressão e cumprir prazos
  • Proficiência intermediária a avançada em Word, Outlook e Excel
  • Experiência com Dataphile é um diferencial
  • Fluência escrita e falada em inglês e francês é obrigatória
  • Disponibilidade para trabalhar no horário padrão EST/PST

Benefícios

  • Pacote de remuneração competitivo que reconhece as contribuições individuais
  • Cobertura de saúde, odontológica e de seguros
  • Generosa oferta de férias
  • Benefício de atividade física
  • Opções de complementação durante a licença parental
  • Contribuições correspondentes do empregador para o programa de aposentadoria
  • Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento
  • Programa de auxílio-educação
  • Eventos sociais regulares que promovem a integração da equipe

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