Aviso Wealth kanadska je tvrtka za upravljanje imovinom koja pruža usluge financijskim institucijama, investicijskim savjetnicima, kreditnim unijama i ulagačima. Njezina ponuda obuhvaća usluge investicijskog trgovca i korespondentne usluge, institucionalna rješenja, internetsko brokersko poslovanje, automatizirano savjetovanje, ulaganje i osiguranje. Tvrtka spaja financijska iskustva omogućena tehnologijom s odnosima sa savjetnicima i klijentima te podržava organizacije koje ljudima pomažu ulagati i planirati financijsku budućnost. Tim Aviso Wealth djeluje u području upravljanja imovinom, osiguranja, savjetovanja i povezanih poslovnih usluga, uz naglašeni fokus na profesionalni razvoj i dugoročni uspjeh tima.
Dvojezični stručnjak za ostavinske postupke – hibridno, Kanada
Upravljajte namirenjem ostavina, poreznom dokumentacijom, obradom knjiženja i upitima partnera za kanadske operacije društva Aviso Wealth. Ova dvojezična uloga podržava točnu i pravodobnu administraciju ostavina u suradnji s internim operativnim timovima.
Kanada55.000 $ – 70.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiObavezan Jezik: francuskiDvojezičanOpis
- Pregledavati, pripremati, namirivati i podnositi porezne dokumente za račune ostavina klijenata
- Obrađivati namirenja ostavina, knjiženja i izdavanje porezne dokumentacije
- Rješavati upite i probleme povezane s ostavinama u utvrđenim internim rokovima
- Održavati ažurnima informacijske i zahtjevne kanale u radnim procesima OSM-a, Laserfichea i poštanskog sandučića
- Prema potrebi surađivati s operativnim timovima i partnerima za podršku
- Procjenjivati postupke namirenja ostavina prema pravilima MFDA-e i IIROC-a te predlagati poboljšanja
- Ažurirati kontrolne popise za obuku, odjelske postupke i priručnike
- Redovito dijeliti informacije o napretku i eskalirati stavke zaostataka radi planiranja resursa
- Sudjelovati na sastancima odbora IIAC-a
- Pratiti propise CRA-e, RQ-a, HRSDC-a i povjerenika
- Odgovarati na pitanja partnera putem Kontaktnog centra za ostavine
- Rješavati probleme pri prvom kontaktu kad god je to moguće
Zahtjevi
- Poslijesrednjoškolsko obrazovanje
- Najmanje pet godina iskustva u financijskoj industriji, po mogućnosti u području ostavina, registriranih planova ili operacija
- Poznavanje pravila i propisa MFDA-e, IIROC-a, CRA-e i RQ-a smatra se prednošću
- Proaktivan pristup rješavanju problema i razvijene analitičke vještine
- Izražena pažnja prema detaljima, točnosti i osiguranju kvalitete
- Sposobnost samostalnog rada i rada u suradnji s drugima
- Izražena usmjerenost na korisničku podršku
- Izvrsne vještine upravljanja vremenom i organizacije
- Sposobnost učinkovitog rada pod pritiskom i poštivanja rokova
- Srednja do napredna razina rada u programima Word, Outlook i Excel
- Iskustvo s Dataphileom smatra se prednošću
- Potrebno je tečno pisano i usmeno znanje engleskog i francuskog jezika
- Dostupnost za rad u standardnim EST/PST satima
Pogodnosti
- Konkurentan paket naknade koji prepoznaje individualni doprinos
- Zdravstveno, stomatološko i osiguravateljsko pokriće
- Velikodušan godišnji odmor
- Naknada za fitness
- Mogućnosti nadoplate roditeljskog dopusta
- Usklađeni doprinosi poslodavca u mirovinski program
- Mogućnosti učenja i razvoja
- Program pomoći za obrazovanje
- Redoviti društveni događaji koji podupiru povezivanje tima