Aviso Wealth är ett kanadensiskt företag inom förmögenhetsförvaltning som betjänar finansiella institut, investeringsrådgivare, kreditföreningar och investerare. Företagets erbjudande omfattar investeringstjänster för värdepappersföretag och korrespondenter, institutionella lösningar, nätmäkleri, automatiserad rådgivning, investeringar och försäkringar. Företaget kombinerar teknikbaserade finansiella upplevelser med relationer till rådgivare och kunder och stödjer organisationer som hjälper människor att investera och planera för sin ekonomiska framtid. Aviso Wealths team arbetar inom förmögenhetsförvaltning, försäkring, konsulttjänster och närliggande affärstjänster, med ett uttalat fokus på professionell utveckling och teamets långsiktiga framgång.
Tvåspråkig specialist på dödsbon – hybrid, Kanada
Hantera dödsboavveckling, skattedokument, bokföringsposter och partnerförfrågningar för Aviso Wealths kanadensiska verksamhet. Denna tvåspråkiga roll bidrar till korrekt och snabb dödsboadministration i samarbete med interna operativa team.
Beskrivning
- Granska, förbered, avveckla och registrera skattedokument för klienters dödsbokonton
- Handlägga dödsboavveckling, bokföringsposter och utfärdande av skattedokument
- Lösa dödsborelaterade förfrågningar och problem inom fastställda interna tidsramar
- Hålla information och förfrågningskanaler uppdaterade i OSM, Laserfiche och brevlådearbetsflöden
- Samarbeta med operativa team och stödpartners vid behov
- Utvärdera MFDA:s och IIROC:s rutiner för dödsboavveckling och rekommendera förbättringar
- Hålla utbildningschecklistor, avdelningsrutiner och manualer uppdaterade
- Dela regelbundna statusuppdateringar och eskalera poster i ärendebalansen för resursplanering
- Delta i IIAC:s kommittémöten
- Hålla sig informerad om CRA:s, RQ:s och HRSDC:s regler samt regler för förvaltare
- Besvara partnerfrågor via Estates Contact Centre
- Lösa problem vid första kontakten när det är möjligt
Krav
- Eftergymnasial utbildning
- Minst fem års erfarenhet från finansbranschen, helst inom dödsbon, registrerade planer eller verksamhet
- Kunskap om MFDA:s, IIROC:s, CRA:s och RQ:s regler och föreskrifter är meriterande
- Förmåga att proaktivt lösa problem samt stark analytisk förmåga
- Exceptionell noggrannhet, precision och fokus på kvalitetssäkring
- Förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra
- Starkt kundservicefokus
- Utmärkt tidsplanerings- och organisationsförmåga
- Förmåga att arbeta effektivt under press och hålla tidsfrister
- Medelgod till avancerad kunskap i Word, Outlook och Excel
- Erfarenhet av Dataphile är meriterande
- Flytande engelska och franska i tal och skrift krävs
- Möjlighet att arbeta under ordinarie EST/PST-tider
Förmåner
- Konkurrenskraftigt ersättningspaket som erkänner individuella insatser
- Sjukvårds-, tandvårds- och försäkringsskydd
- Generöst semesteruttag
- Träningsförmån
- Möjlighet till kompletterande föräldraledighetsersättning
- Arbetsgivarens matchande bidrag till pensionsprogrammet
- Möjligheter till lärande och utveckling
- Utbildningsstödsprogram
- Regelbundna sociala evenemang som främjar teamgemenskap