Aviso Wealth — канадская компания по управлению капиталом, обслуживающая финансовые учреждения, инвестиционных консультантов, кредитные союзы и инвесторов. Её предложения охватывают услуги инвестиционного дилера и корреспондентские услуги, решения для институциональных клиентов, онлайн-брокерские услуги, автоматизированные консультации, инвестиции и страхование. Компания сочетает финансовые сервисы на основе технологий с отношениями между консультантами и клиентами, поддерживая организации, которые помогают людям инвестировать и планировать своё финансовое будущее. Команда Aviso Wealth работает в сферах управления капиталом, страхования, консалтинга и смежных бизнес-услуг, уделяя особое внимание профессиональному развитию и долгосрочному успеху команды.
Двуязычный специалист по наследственным делам — гибридный формат, Канада
Ведение урегулирования наследственных дел, налоговой документации, обработки журнальных записей и запросов партнёров для канадских операций Aviso Wealth. Двуязычная должность обеспечивает точное и своевременное администрирование наследственных дел во взаимодействии с внутренними операционными командами.
Описание
- Проверять, подготавливать, урегулировать и подавать налоговые документы по счетам наследственных дел клиентов
- Обрабатывать урегулирование наследственных дел, журнальные записи и выдачу налоговых документов
- Решать запросы и проблемы, связанные с наследственными делами, в установленные внутренние сроки
- Поддерживать актуальность информационных каналов и каналов обработки запросов в OSM, Laserfiche и почтовых процессах
- Взаимодействовать с операционными командами и партнёрами по мере необходимости
- Оценивать процедуры урегулирования наследственных дел MFDA и IIROC и предлагать улучшения
- Поддерживать в актуальном состоянии контрольные списки обучения, ведомственные процедуры и руководства
- Регулярно сообщать о ходе работы и передавать информацию о накопившихся задачах для планирования ресурсов
- Участвовать в заседаниях комитета IIAC
- Следить за нормативными требованиями CRA, RQ, HRSDC и доверительных управляющих
- Отвечать на вопросы партнёров через контактный центр по наследственным делам
- Решать вопросы при первом обращении, когда это возможно
Требования
- Среднее специальное или высшее образование
- Не менее пяти лет опыта работы в финансовой отрасли, предпочтительно в сфере наследственных дел, зарегистрированных планов или операционной деятельности
- Желательно знание правил и нормативных требований MFDA, IIROC, CRA и RQ
- Инициативность в решении проблем и развитые аналитические навыки
- Исключительное внимание к деталям, точность и ориентация на обеспечение качества
- Способность работать самостоятельно и в команде
- Сильная ориентация на обслуживание клиентов
- Отличные навыки управления временем и организации работы
- Способность эффективно работать в условиях давления и соблюдать сроки
- Владение Word, Outlook и Excel на среднем или продвинутом уровне
- Опыт работы с Dataphile будет преимуществом
- Требуется свободное владение английским и французским языками в устной и письменной форме
- Готовность работать в стандартные часы по восточному и тихоокеанскому времени
Преимущества
- Конкурентный компенсационный пакет с учётом индивидуального вклада
- Медицинское, стоматологическое и страховое покрытие
- Щедрый отпуск
- Компенсация расходов на фитнес
- Возможность доплаты к пособию по уходу за ребёнком
- Сопоставимые взносы работодателя в пенсионную программу
- Возможности обучения и профессионального развития
- Программа финансовой помощи в получении образования
- Регулярные социальные мероприятия для укрепления командного взаимодействия