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Aviso Wealth
Aviso Wealth
501 – 1 000 Employés
AssuranceConseilLogistique
Aviso Wealth est une société canadienne de gestion de patrimoine qui accompagne les institutions financières, les conseillers en investissement, les coopératives de crédit et les investisseurs. Son offre comprend des services de courtage et de correspondant, des solutions institutionnelles, du courtage en ligne, du conseil automatisé, des services d’investissement et des assurances. L’entreprise associe des expériences financières fondées sur la technologie aux relations entre conseillers et clients, en soutenant les organisations qui aident les particuliers à investir et à planifier leur avenir financier. L’équipe d’Aviso Wealth intervient dans la gestion de patrimoine, l’assurance, le conseil et les services aux entreprises connexes, avec un objectif affiché de développement professionnel et de réussite collective à long terme.
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Offres de l’entreprise

Spécialiste bilingue des successions – Hybride, Canada

Gérer les règlements successoraux, les documents fiscaux, le traitement des écritures et les demandes des partenaires pour les activités canadiennes d’Aviso Wealth. Ce poste bilingue contribue à une administration successorale exacte et rapide en collaboration avec les équipes opérationnelles internes.

CACanada
55 000 $ – 70 000 $ / an
HybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisLangue Requise : françaisBilingue

Description

  • Examiner, préparer, régler et produire les documents fiscaux des comptes successoraux des clients
  • Traiter les règlements successoraux, les écritures et l’émission des documents fiscaux
  • Résoudre les demandes et les problèmes liés aux successions dans les délais internes établis
  • Tenir à jour les canaux d’information et de demandes dans OSM, Laserfiche et les flux de travail de la boîte de réception
  • Collaborer avec les équipes opérationnelles et les partenaires de soutien au besoin
  • Évaluer les procédures de règlement successoral de la MFDA et de l’IIROC et recommander des améliorations
  • Tenir à jour les listes de contrôle de formation, les procédures du service et les manuels
  • Communiquer régulièrement l’état d’avancement et signaler les éléments en attente pour la planification des ressources
  • Participer aux réunions du Comité de l’IIAC
  • Se tenir au courant des règlements de l’ARC, de RQ, de HRSDC et des fiduciaires
  • Répondre aux questions des partenaires par l’intermédiaire du Centre de contact des successions
  • Résoudre les problèmes dès le premier point de contact lorsque cela est possible

Exigences

  • Études postsecondaires
  • Au moins cinq ans d’expérience dans le secteur financier, de préférence en successions, en régimes enregistrés ou dans les opérations
  • La connaissance des règles et règlements de la MFDA, de l’IIROC, de l’ARC et de RQ est souhaitée
  • Capacité proactive à résoudre les problèmes et solides compétences analytiques
  • Attention exceptionnelle aux détails, précision et assurance qualité
  • Capacité à travailler de manière autonome et collaborative
  • Forte orientation vers le service à la clientèle
  • Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation
  • Capacité à travailler efficacement sous pression et à respecter les délais
  • Maîtrise intermédiaire à avancée de Word, Outlook et Excel
  • L’expérience de Dataphile constitue un atout
  • La maîtrise de l’anglais et du français, à l’écrit comme à l’oral, est requise
  • Disponibilité pour travailler selon les heures normales EST/PST

Avantages

  • Rémunération concurrentielle reconnaissant les contributions individuelles
  • Couverture médicale, dentaire et d’assurance
  • Allocation de vacances généreuse
  • Avantage lié à la mise en forme
  • Options de complément de rémunération pendant le congé parental
  • Cotisations patronales équivalentes au régime de retraite
  • Possibilités d’apprentissage et de perfectionnement
  • Programme d’aide aux études
  • Activités sociales régulières favorisant les liens au sein de l’équipe

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