Aviso Wealth to kanadyjska firma zarządzająca majątkiem, obsługująca instytucje finansowe, doradców inwestycyjnych, kasy oszczędnościowo-kredytowe i inwestorów. Jej oferta obejmuje usługi domu maklerskiego i usługi korespondencyjne, rozwiązania dla klientów instytucjonalnych, internetowe usługi maklerskie, zautomatyzowane doradztwo, inwestowanie oraz ubezpieczenia. Firma łączy rozwiązania finansowe wykorzystujące technologie z relacjami między doradcami a klientami, wspierając organizacje pomagające ludziom inwestować i planować przyszłość finansową. Zespół Aviso Wealth działa w obszarach zarządzania majątkiem, ubezpieczeń, doradztwa i powiązanych usług biznesowych, koncentrując się na rozwoju zawodowym oraz długoterminowym sukcesie zespołu.
Dwujęzyczny specjalista ds. spraw spadkowych — praca hybrydowa, Kanada
Prowadzenie rozliczeń spraw spadkowych, dokumentacji podatkowej, przetwarzania zapisów dziennika i zapytań partnerów dla kanadyjskich operacji Aviso Wealth. Jest to stanowisko dla osoby dwujęzycznej, która wspiera dokładną i terminową administrację spraw spadkowych we współpracy z wewnętrznymi zespołami operacyjnymi.
Opis
- Weryfikowanie, przygotowywanie, rozliczanie i składanie dokumentów podatkowych dotyczących rachunków spadkowych klientów
- Przetwarzanie rozliczeń spraw spadkowych, zapisów dziennika i wystawiania dokumentów podatkowych
- Rozwiązywanie zapytań i problemów związanych ze sprawami spadkowymi w ustalonych wewnętrznych terminach
- Utrzymywanie aktualności informacji i kanałów obsługi zapytań w ramach procesów OSM, Laserfiche i skrzynki pocztowej
- Współpraca z zespołami operacyjnymi i partnerami wspierającymi w razie potrzeby
- Ocena procedur rozliczania spraw spadkowych MFDA i IIROC oraz rekomendowanie usprawnień
- Aktualizowanie list kontrolnych szkoleń, procedur działowych i instrukcji
- Regularne przekazywanie informacji o postępach oraz eskalowanie zaległych zadań na potrzeby planowania zasobów
- Udział w posiedzeniach komitetu IIAC
- Śledzenie przepisów CRA, RQ, HRSDC oraz regulacji dotyczących powierników
- Odpowiadanie na pytania partnerów za pośrednictwem Centrum Kontaktowego ds. Spraw Spadkowych
- Rozwiązywanie problemów przy pierwszym kontakcie, jeśli jest to możliwe
Wymagania
- Wykształcenie policealne lub wyższe
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w branży finansowej, najlepiej w obszarze spraw spadkowych, planów rejestrowanych lub operacji
- Preferowana znajomość zasad i przepisów MFDA, IIROC, CRA i RQ
- Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów oraz silne umiejętności analityczne
- Wyjątkowa dbałość o szczegóły, dokładność i orientacja na zapewnianie jakości
- Umiejętność samodzielnej pracy oraz współpracy w zespole
- Silne nastawienie na obsługę klienta
- Doskonałe umiejętności zarządzania czasem i organizacji pracy
- Umiejętność skutecznego działania pod presją i dotrzymywania terminów
- Średniozaawansowana lub zaawansowana znajomość Worda, Outlooka i Excela
- Doświadczenie z Dataphile będzie dodatkowym atutem
- Wymagana biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego w mowie i piśmie
- Gotowość do pracy w standardowych godzinach czasu wschodniego lub pacyficznego
Benefity
- Konkurencyjny pakiet wynagrodzenia uwzględniający indywidualny wkład
- Opieka medyczna, stomatologiczna i ubezpieczenie
- Hojny wymiar urlopu
- Dofinansowanie aktywności fizycznej
- Możliwość uzupełnienia wynagrodzenia podczas urlopu rodzicielskiego
- Dopłaty pracodawcy do programu emerytalnego
- Możliwości nauki i rozwoju
- Program dofinansowania edukacji
- Regularne wydarzenia integracyjne wspierające więzi w zespole