Aviso Wealth là một công ty quản lý tài sản của Canada, phục vụ các tổ chức tài chính, cố vấn đầu tư, hợp tác xã tín dụng và nhà đầu tư. Các dịch vụ của công ty bao gồm dịch vụ đại lý đầu tư và đại lý tương ứng, giải pháp tổ chức, môi giới trực tuyến, tư vấn tự động, đầu tư và bảo hiểm. Công ty kết hợp trải nghiệm tài chính dựa trên công nghệ với mối quan hệ giữa cố vấn và khách hàng, hỗ trợ các tổ chức giúp mọi người đầu tư và lập kế hoạch cho tương lai tài chính. Đội ngũ Aviso Wealth hoạt động trong các lĩnh vực quản lý tài sản, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ kinh doanh liên quan, với trọng tâm được nêu rõ là phát triển chuyên môn và thành công lâu dài của đội ngũ.
Chuyên viên Quản lý Di sản Song ngữ – Làm việc kết hợp, Canada
Quản lý việc thanh toán di sản, chứng từ thuế, xử lý bút toán và các yêu cầu từ đối tác cho hoạt động tại Canada của Aviso Wealth. Vị trí song ngữ này hỗ trợ công tác quản trị di sản chính xác, đúng hạn, phối hợp với các nhóm vận hành nội bộ.
Mô tả
- Rà soát, chuẩn bị, hoàn tất và nộp chứng từ thuế cho các tài khoản di sản của khách hàng
- Xử lý việc thanh toán di sản, bút toán chuyển sổ và phát hành chứng từ thuế
- Giải quyết các yêu cầu và vấn đề liên quan đến di sản trong thời hạn nội bộ đã được thiết lập
- Cập nhật thông tin và các kênh tiếp nhận yêu cầu trên OSM, Laserfiche và quy trình hộp thư
- Phối hợp với các nhóm vận hành và đối tác hỗ trợ khi cần
- Đánh giá quy trình thanh toán di sản theo MFDA và IIROC, đồng thời đề xuất cải tiến
- Cập nhật danh sách kiểm tra đào tạo, quy trình của bộ phận và tài liệu hướng dẫn
- Chia sẻ báo cáo tiến độ định kỳ và báo cáo các hạng mục tồn đọng để lập kế hoạch nguồn lực
- Tham gia các cuộc họp của Ủy ban IIAC
- Cập nhật các quy định của CRA, RQ, HRSDC và bên quản lý ủy thác
- Phản hồi câu hỏi của đối tác thông qua Trung tâm Liên hệ Di sản
- Giải quyết vấn đề ngay từ lần liên hệ đầu tiên bất cứ khi nào có thể
Yêu cầu
- Tốt nghiệp giáo dục sau trung học
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ưu tiên kinh nghiệm về di sản, kế hoạch đăng ký hoặc vận hành
- Ưu tiên có kiến thức về các quy tắc và quy định của MFDA, IIROC, CRA và RQ
- Có khả năng chủ động giải quyết vấn đề và kỹ năng phân tích tốt
- Cực kỳ chú ý đến chi tiết, độ chính xác và đảm bảo chất lượng
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm
- Định hướng dịch vụ khách hàng tốt
- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức xuất sắc
- Có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực và đáp ứng thời hạn
- Thành thạo Word, Outlook và Excel ở mức trung cấp đến nâng cao
- Có kinh nghiệm sử dụng Dataphile là một lợi thế
- Yêu cầu thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp ở cả dạng viết và nói
- Có thể làm việc theo giờ tiêu chuẩn EST/PST
Phúc lợi
- Gói đãi ngộ cạnh tranh ghi nhận đóng góp cá nhân
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và các loại bảo hiểm khác
- Chế độ nghỉ phép hào phóng
- Phúc lợi thể dục
- Các lựa chọn hỗ trợ bổ sung trong thời gian nghỉ phép dành cho cha mẹ
- Đóng góp đối ứng của người sử dụng lao động vào chương trình hưu trí
- Cơ hội học tập và phát triển
- Chương trình hỗ trợ học phí
- Các sự kiện xã hội thường xuyên hỗ trợ kết nối đội ngũ