Aviso Wealth on kanadalainen varainhoitoyhtiö, joka palvelee rahoituslaitoksia, sijoitusneuvojia, osuuspankkeja ja sijoittajia. Sen palveluihin kuuluvat sijoitusvälitys- ja correspondent-palvelut, institutionaaliset ratkaisut, verkkovälitys, automatisoitu neuvonta, sijoittaminen ja vakuutukset. Yhtiö yhdistää teknologiaa hyödyntävät taloudelliset palvelukokemukset neuvonantajien ja asiakkaiden välisiin suhteisiin sekä tukee organisaatioita, jotka auttavat ihmisiä sijoittamaan ja suunnittelemaan taloudellista tulevaisuuttaan. Aviso Wealthin tiimi työskentelee varainhoidon, vakuutusten, konsultoinnin ja niihin liittyvien liiketoimintapalvelujen parissa. Yhtiö painottaa ammatillista kehittymistä ja tiimin pitkäjänteistä menestystä.
Kaksikielinen kuolinpesäasiantuntija – hybridityö, Kanada
Hallinnoi kuolinpesien selvityksiä, veroasiakirjoja, päiväkirjakirjauksia ja kumppaneiden tiedusteluja Aviso Wealthin Kanadan toiminnoissa. Tässä kaksikielisessä tehtävässä tuetaan täsmällistä ja oikea-aikaista kuolinpesien hallinnointia yhteistyössä sisäisten operatiivisten tiimien kanssa.
Kanada55 000 CAD – 70 000 CAD / vuosi
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: ranskaKaksikielinenKuvaus
- Tarkista, laadi, selvitä ja arkistoi asiakasvarojen kuolinpesätilien veroasiakirjoja
- Käsittele kuolinpesien selvityksiä, päiväkirjakirjauksia ja veroasiakirjojen toimittamista
- Ratkaise kuolinpesiin liittyvät tiedustelut ja ongelmat sovittujen sisäisten määräaikojen puitteissa
- Pidä tiedot ja pyyntökanavat ajan tasalla OSM-, Laserfiche- ja postilaatikkoprosesseissa
- Työskentele operatiivisten tiimien ja tukikumppaneiden kanssa tarpeen mukaan
- Arvioi MFDA:n ja IIROC:n kuolinpesien selvitysmenettelyjä ja ehdota parannuksia
- Pidä koulutuksen tarkistuslistat, osaston menettelyohjeet ja käsikirjat ajan tasalla
- Jaa säännöllisiä edistymispäivityksiä ja eskaloi työjonon tehtäviä resurssisuunnittelua varten
- Osallistu IIAC-komitean kokouksiin
- Pidä tietosi ajan tasalla CRA:n, RQ:n, HRSDC:n ja edunvalvojien määräyksistä
- Vastaa kumppaneiden kysymyksiin Estates Contact Centren kautta
- Ratkaise ongelmat mahdollisuuksien mukaan heti ensimmäisessä yhteydenotossa
Vaatimukset
- Toisen asteen jälkeinen koulutus
- Vähintään viiden vuoden kokemus rahoitusalalta, mieluiten kuolinpesistä, rekisteröidyistä sijoitussuunnitelmista tai operatiivisista tehtävistä
- MFDA:n, IIROC:n, CRA:n ja RQ:n sääntöjen ja määräysten tuntemus katsotaan eduksi
- Proaktiivinen ongelmanratkaisukyky ja vahvat analyyttiset taidot
- Poikkeuksellinen tarkkuus, huolellisuus ja laadunvarmistusosaaminen
- Kyky työskennellä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- Vahva asiakaspalveluasenne
- Erinomaiset ajanhallinta- ja organisointitaidot
- Kyky työskennellä tehokkaasti paineen alla ja noudattaa määräaikoja
- Keskitasoinen tai edistynyt Word-, Outlook- ja Excel-osaaminen
- Dataphile-kokemus katsotaan eduksi
- Kirjallisen ja suullisen englannin ja ranskan kielen sujuva taito on edellytys
- Valmius työskennellä tavanomaisina EST/PST-aikoina
Edut
- Kilpailukykyinen kokonaispalkkaus, jossa yksilöllinen panos huomioidaan
- Terveydenhuolto-, hammaslääkäri- ja vakuutusturva
- Antelias vuosiloma
- Liikuntaetu
- Mahdollisuus vanhempainvapaan palkkatäydennykseen
- Työnantajan vastaavat maksut eläkeohjelmaan
- Oppimis- ja kehittymismahdollisuudet
- Koulutustukiohjelma
- Säännölliset sosiaaliset tapahtumat, jotka tukevat tiimiyhteyttä