Aviso Wealth
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501 – 1,000 직원
물류보험컨설팅
Aviso Wealth는 금융기관, 투자 자문사, 신용협동조합 및 투자자에게 서비스를 제공하는 캐나다의 자산관리 회사입니다. 투자 딜러 및 코레스폰던트 서비스, 기관 솔루션, 온라인 중개, 자동화된 자문, 투자 및 보험 등 다양한 서비스를 제공합니다. 이 회사는 기술 기반의 금융 경험과 자문가 및 고객과의 관계를 결합해 사람들이 투자하고 재정적 미래를 계획할 수 있도록 돕는 조직을 지원합니다. Aviso Wealth의 팀은 자산관리, 보험, 컨설팅 및 관련 비즈니스 서비스 분야에서 활동하며, 전문적인 성장과 팀의 장기적인 성공을 중시합니다.

이중 언어 유산 업무 전문가 - 하이브리드 근무, 캐나다

Aviso Wealth의 캐나다 사업을 위해 유산 정산, 세무 서류, 분개 처리 및 파트너 문의를 담당합니다. 내부 운영 팀과 협력하여 정확하고 신속한 유산 관리 업무를 지원하는 이중 언어 직무입니다.

설명

  • 고객 유산 계정의 세무 서류를 검토, 작성, 정산 및 제출합니다
  • 유산 정산, 분개 입력 및 세무 서류 발급을 처리합니다
  • 정해진 내부 기한 내에 유산 관련 문의와 문제를 해결합니다
  • OSM, Laserfiche 및 메일함 업무 흐름 전반의 정보와 요청 경로를 최신 상태로 유지합니다
  • 필요에 따라 운영 팀 및 지원 파트너와 협업합니다
  • MFDA 및 IIROC 유산 정산 절차를 평가하고 개선안을 제안합니다
  • 교육 체크리스트, 부서 절차 및 매뉴얼을 최신 상태로 유지합니다
  • 정기적으로 진행 상황을 공유하고 리소스 계획을 위해 적체된 업무를 에스컬레이션합니다
  • IIAC 위원회 회의에 참여합니다
  • CRA, RQ, HRSDC 및 수탁자 관련 규정을 지속적으로 파악합니다
  • 유산 문의 센터를 통해 파트너의 질문에 답변합니다
  • 가능한 경우 최초 접점에서 문제를 해결합니다

지원 자격

  • 고등 교육
  • 금융 업계 경력 5년 이상. 유산 업무, 등록 플랜 또는 운영 업무 경험 우대
  • MFDA, IIROC, CRA 및 RQ의 규정과 규칙에 대한 지식 우대
  • 주도적인 문제 해결 능력과 뛰어난 분석력
  • 탁월한 세부 사항 관리 능력, 정확성 및 품질 보증 역량
  • 독립적으로 업무를 수행하고 협업할 수 있는 능력
  • 강한 고객 서비스 지향성
  • 뛰어난 시간 관리 및 조직 능력
  • 압박 속에서도 효과적으로 업무를 수행하고 기한을 준수하는 능력
  • Word, Outlook 및 Excel의 중급에서 고급 수준 활용 능력
  • Dataphile 사용 경험 우대
  • 영어와 프랑스어를 읽고 쓰며 말하는 능력이 필수
  • 표준 EST/PST 근무 시간에 근무 가능해야 함

복리후생

  • 개인의 기여를 인정하는 경쟁력 있는 보상 패키지
  • 건강, 치과 및 보험 보장
  • 넉넉한 휴가 제도
  • 피트니스 혜택
  • 육아휴직 급여 보충 옵션
  • 퇴직 프로그램에 대한 고용주 매칭 기여
  • 학습 및 개발 기회
  • 교육 지원 프로그램
  • 팀 유대감을 높이는 정기적인 사교 행사

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