Az Aviso Wealth kanadai vagyonkezelő vállalat, amely pénzügyi intézményeket, befektetési tanácsadókat, hitelszövetkezeteket és befektetőket szolgál ki. Szolgáltatásai közé tartoznak a befektetési kereskedői és levelezői szolgáltatások, az intézményi megoldások, az online brókeri szolgáltatás, az automatizált tanácsadás, a befektetés és a biztosítás. A vállalat a technológiára épülő pénzügyi élményeket tanácsadói és ügyfélkapcsolatokkal ötvözi, támogatva azokat a szervezeteket, amelyek segítenek az embereknek befektetni és megtervezni pénzügyi jövőjüket. Az Aviso Wealth csapata vagyonkezeléssel, biztosítással, tanácsadással és kapcsolódó üzleti szolgáltatásokkal foglalkozik, és a szakmai fejlődésre, valamint a csapat hosszú távú sikerére összpontosít.
Kétnyelvű hagyatéki ügyintéző – hibrid munkavégzés, Kanada
A kanadai Aviso Wealth működéséhez hagyatéki elszámolásokat, adóügyi dokumentumokat, naplófeldolgozást és partneri megkereséseket kezel. A kétnyelvű munkakör a pontos és időben történő hagyatéki ügyintézést támogatja a belső operációs csapatokkal együttműködve.
Leírás
- Az ügyfelek hagyatéki számláihoz kapcsolódó adódokumentumok felülvizsgálata, elkészítése, rendezése és iktatása
- Hagyatéki elszámolások, naplóbejegyzések és adódokumentumok kiadásának feldolgozása
- A hagyatékkal kapcsolatos megkeresések és problémák megoldása a meghatározott belső határidőkön belül
- Az információs és kérelmi csatornák naprakészen tartása az OSM, a Laserfiche és a postafiók munkafolyamataiban
- Együttműködés az operációs csapatokkal és a támogató partnerekkel szükség szerint
- Az MFDA és az IIROC hagyatéki elszámolási eljárásainak értékelése és fejlesztési javaslatok kidolgozása
- A képzési ellenőrzőlisták, részlegeljárások és kézikönyvek naprakészen tartása
- Rendszeres előrehaladási jelentések megosztása, valamint a hátralékos tételek eszkalálása az erőforrás-tervezés érdekében
- Részvétel az IIAC bizottsági ülésein
- A CRA, az RQ, a HRSDC és a vagyonkezelői szabályozások nyomon követése
- A partnerek kérdéseinek megválaszolása az Estates Contact Centre-en keresztül
- A problémák megoldása lehetőség szerint már az első kapcsolatfelvételkor
Követelmények
- Középfokú tanulmányokat követő végzettség
- Legalább öt év tapasztalat a pénzügyi ágazatban, előnyösen hagyatéki ügyintézés, nyilvántartott megtakarítási programok vagy operáció területén
- Az MFDA, az IIROC, a CRA és az RQ szabályainak és előírásainak ismerete előnyt jelent
- Proaktív problémamegoldó képesség és erős elemzőkészség
- Kiemelkedő precizitás, pontosság és minőségbiztosítási készség
- Önálló és együttműködő munkavégzés képessége
- Erős ügyfélszolgálati szemlélet
- Kiváló időgazdálkodási és szervezőkészség
- Hatékony munkavégzés nyomás alatt és a határidők betartásának képessége
- A Word, az Outlook és az Excel középfokú vagy haladó szintű ismerete
- A Dataphile ismerete előnyt jelent
- Az angol és a francia nyelv írásbeli és szóbeli folyékony ismerete kötelező
- Rendelkezésre állás a szokásos EST/PST munkaidőben
Juttatások
- Az egyéni hozzájárulást elismerő versenyképes juttatási csomag
- Egészségügyi, fogászati és biztosítási fedezet
- Bőkezű szabadságkeret
- Fitnesztámogatás
- Szülői szabadság alatti jövedelemkiegészítési lehetőségek
- Munkáltatói hozzájárulás-egyeztetés a nyugdíjprogramban
- Tanulási és fejlődési lehetőségek
- Oktatási támogatási program
- A csapati kapcsolatokat erősítő rendszeres közösségi események