双语遗产事务专员——混合办公，加拿大
负责 Aviso Wealth 加拿大业务的遗产结算、税务文件、日记账处理及合作伙伴咨询。该双语职位与内部运营团队协作，确保遗产管理准确、及时完成。
描述
- 审核、准备、结算并归档客户遗产账户的税务文件
- 处理遗产结算、日记账分录及税务文件出具
- 在既定内部时限内解决遗产相关咨询和问题
- 维护 OSM、Laserfiche 及邮箱工作流中的信息和请求渠道
- 根据需要与运营团队及支持合作伙伴协作
- 评估 MFDA 和 IIROC 的遗产结算流程并提出改进建议
- 及时更新培训清单、部门流程和操作手册
- 定期分享进展，并上报积压事项以便进行资源规划
- 参加 IIAC 委员会会议
- 及时了解 CRA、RQ、HRSDC 及受托人相关法规
- 通过遗产事务联络中心回复合作伙伴的问题
- 尽可能在首次联系时解决问题
任职要求
- 大专或高等教育学历
- 至少五年金融行业经验，最好具备遗产事务、注册计划或运营经验
- 熟悉 MFDA、IIROC、CRA 和 RQ 的规则及法规者优先
- 具备主动解决问题的能力和出色的分析能力
- 对细节、准确性和质量保证有高度关注
- 能够独立工作并开展团队协作
- 具有良好的客户服务意识
- 具备出色的时间管理和组织能力
- 能够在压力下高效工作并按时限完成任务
- 熟练至高级掌握 Word、Outlook 和 Excel
- 具备 Dataphile 使用经验者优先
- 必须能够流利使用英语和法语进行书面及口头沟通
- 可按标准 EST/PST 工作时间工作
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬方案，认可个人贡献
- 健康、牙科及保险保障
- 丰厚的带薪休假额度
- 健身福利
- 可选择的育儿假补贴方案
- 雇主为退休计划提供配比缴款
- 学习与发展机会
- 教育援助计划
- 定期举办促进团队交流的社交活动
