Aviso Wealth je kanadská spoločnosť spravujúca majetok, ktorá poskytuje služby finančným inštitúciám, investičným poradcom, úverovým družstvám a investorom. Jej ponuka zahŕňa služby investičného obchodníka a korešpondenčné služby, inštitucionálne riešenia, online maklérstvo, automatizované poradenstvo, investovanie a poistenie. Spoločnosť spája finančné skúsenosti podporované technológiami so vzťahmi s poradcami a klientmi a podporuje organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom investovať a plánovať svoju finančnú budúcnosť. Tím Aviso Wealth pôsobí v oblasti správy majetku, poistenia, poradenstva a súvisiacich podnikateľských služieb, pričom sa podľa svojich slov zameriava na profesionálny rast a dlhodobý úspech tímu.
Dvojjazyčný špecialista na dedičské konania – hybridne, Kanada
Spravujte vysporiadanie dedičstiev, daňové dokumenty, spracovanie účtovných zápisov a otázky partnerov pre kanadské operácie spoločnosti Aviso Wealth. Táto dvojjazyčná pozícia podporuje presnú a včasnú administráciu dedičstiev v spolupráci s internými prevádzkovými tímami.
Popis
- Preskúmavať, pripravovať, vysporiadavať a archivovať daňové dokumenty k účtom dedičstiev klientov
- Spracúvať vysporiadanie dedičstiev, účtovné zápisy a vystavovanie daňových dokumentov
- Riešiť otázky a problémy súvisiace s dedičstvami v stanovených interných lehotách
- Udržiavať aktuálne informačné a žiadostné kanály v rámci pracovných postupov OSM, Laserfiche a e-mailovej schránky
- Spolupracovať s prevádzkovými tímami a podpornými partnermi podľa potreby
- Posudzovať postupy vysporiadania dedičstiev podľa pravidiel MFDA a IIROC a navrhovať zlepšenia
- Udržiavať aktuálne školiace kontrolné zoznamy, oddelenkové postupy a príručky
- Pravidelne informovať o pokroku a eskalovať položky nevybavených úloh na účely plánovania zdrojov
- Zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru IIAC
- Sledovať aktuálne predpisy CRA, RQ, HRSDC a správcov zvereneckého majetku
- Odpovedať na otázky partnerov prostredníctvom kontaktného centra pre dedičstvá
- Riešiť problémy pri prvom kontakte vždy, keď je to možné
Požiadavky
- Postsekundárne vzdelanie
- Najmenej päť rokov skúseností vo finančnom odvetví, uprednostňuje sa prax v oblasti dedičstiev, registrovaných plánov alebo prevádzky
- Znalosť pravidiel a predpisov MFDA, IIROC, CRA a RQ je výhodou
- Proaktívny prístup k riešeniu problémov a silné analytické schopnosti
- Mimoriadna pozornosť venovaná detailom, presnosti a zabezpečovaniu kvality
- Schopnosť pracovať samostatne aj v spolupráci s ostatnými
- Silné zameranie na zákaznícky servis
- Vynikajúce schopnosti riadenia času a organizácie
- Schopnosť efektívne pracovať pod tlakom a dodržiavať termíny
- Stredne pokročilá až pokročilá znalosť programov Word, Outlook a Excel
- Skúsenosť so systémom Dataphile je výhodou
- Vyžaduje sa plynulá hovorená a písaná angličtina a francúzština
- Dostupnosť pracovať v štandardných hodinách EST/PST
Benefity
- Konkurenčný balík odmeňovania zohľadňujúci individuálny prínos
- Zdravotné, zubné a poistné krytie
- Štedrá dovolenka
- Príspevok na fitness
- Možnosti doplatenia rodičovskej dovolenky
- Príspevky zamestnávateľa s dorovnaním do dôchodkového programu
- Príležitosti na vzdelávanie a rozvoj
- Program podpory vzdelávania
- Pravidelné spoločenské podujatia podporujúce tímové prepojenie