Ang Aviso Wealth ay isang kompanya ng pamamahala ng yaman sa Canada na naglilingkod sa mga institusyong pinansyal, tagapayo sa pamumuhunan, credit union, at mga mamumuhunan. Kabilang sa mga alok nito ang mga serbisyo para sa investment dealer at correspondent, mga solusyong institusyonal, online brokerage, awtomatikong pagpapayo, pamumuhunan, at seguro. Pinagsasama ng kompanya ang mga karanasang pinansyal na pinapagana ng teknolohiya at mga ugnayan sa mga tagapayo at kliyente, habang sinusuportahan ang mga organisasyong tumutulong sa mga tao na mamuhunan at magplano para sa kanilang kinabukasang pinansyal. Nagtatrabaho ang koponan ng Aviso Wealth sa pamamahala ng yaman, seguro, pagkonsulta, at mga kaugnay na serbisyo sa negosyo, na may nakasaad na pagtuon sa propesyonal na pag-unlad at pangmatagalang tagumpay ng koponan.
Bilingual na Espesyalista sa Estate – Hybrid, Canada
Pangangasiwa sa mga settlement ng estate, dokumento sa buwis, pagproseso ng journal, at mga tanong ng partner para sa mga operasyon ng Aviso Wealth sa Canada. Sinusuportahan ng bilingual na tungkuling ito ang tumpak at napapanahong administrasyon ng estate sa pakikipagtulungan sa mga internal na operational team.
Paglalarawan
- Suriin, ihanda, ayusin, at i-file ang mga dokumento sa buwis para sa mga estate account ng kliyente
- Iproseso ang mga estate settlement, journal entry, at paglalabas ng dokumento sa buwis
- Lutasin ang mga tanong at isyung may kaugnayan sa estate sa loob ng itinakdang internal na deadline
- Panatilihing napapanahon ang mga channel ng impormasyon at request sa mga workflow ng OSM, Laserfiche, at mailbox
- Makipagtulungan sa mga operational team at support partner kung kinakailangan
- Suriin ang mga pamamaraan ng MFDA at IIROC para sa estate settlement at magrekomenda ng mga pagpapabuti
- Panatilihing napapanahon ang mga checklist ng pagsasanay, pamamaraan ng departamento, at manual
- Magbahagi ng regular na update sa progreso at i-escalate ang mga backlog item para sa pagpaplano ng resource
- Dumalo sa mga pulong ng IIAC Committee
- Manatiling may alam sa mga regulasyon ng CRA, RQ, HRSDC, at trustee
- Tumugon sa mga tanong ng partner sa pamamagitan ng Estates Contact Centre
- Lutasin ang mga isyu sa unang pakikipag-ugnayan kung maaari
Mga Kinakailangan
- Edukasyong post-secondary
- Hindi bababa sa limang taong karanasan sa industriya ng pananalapi, mas mainam kung sa estate, registered plans, o operations
- Mas gusto ang kaalaman sa mga patakaran at regulasyon ng MFDA, IIROC, CRA, at RQ
- Proaktibong kakayahan sa paglutas ng problema at mahusay na kasanayang analitikal
- Napakataas na atensyon sa detalye, katumpakan, at quality assurance
- Kakayahang magtrabaho nang nakapag-iisa at kasama ang iba
- Malakas na oryentasyon sa customer service
- Napakahusay na kasanayan sa pamamahala ng oras at organisasyon
- Kakayahang mahusay na magtrabaho sa ilalim ng pressure at tumupad sa mga deadline
- Intermediate hanggang advanced na kasanayan sa Word, Outlook, at Excel
- Mahalaga ang karanasan sa Dataphile
- Kinakailangan ang kahusayan sa pasalita at pasulat na Ingles at Pranses
- May kakayahang magtrabaho sa karaniwang oras ng EST/PST
Mga Benepisyo
- Mapagkumpitensyang compensation package na kumikilala sa mga ambag ng bawat isa
- Saklaw sa kalusugan, dental, at insurance
- Masaganang vacation allowance
- Fitness benefit
- Mga opsyon sa dagdag na benepisyo para sa parental leave
- Matching contribution ng employer sa retirement program
- Mga pagkakataon para sa pagkatuto at pag-unlad
- Programang tulong sa edukasyon
- Regular na social event na sumusuporta sa koneksyon ng team