Aviso Wealth je kanadská společnost zaměřená na správu majetku, která poskytuje služby finančním institucím, investičním poradcům, družstevním záložnám a investorům. Její nabídka zahrnuje služby investičního obchodníka a korespondenční služby, řešení pro institucionální klienty, online makléřské služby, automatizované poradenství, investování a pojištění. Společnost propojuje finanční služby využívající technologie se vztahy mezi poradci a klienty a podporuje organizace, které lidem pomáhají investovat a plánovat jejich finanční budoucnost. Tým Aviso Wealth působí v oblasti správy majetku, pojišťovnictví, poradenství a souvisejících podnikových služeb se zaměřením na profesní růst a dlouhodobý úspěch týmu.
Dvojjazyčný specialista pro dědická řízení — hybridní práce, Kanada
Správa vypořádání dědictví, daňových dokumentů, zpracování účetních zápisů a dotazů partnerů pro kanadské operace společnosti Aviso Wealth. Tato dvojjazyčná pozice podporuje přesnou a včasnou administraci dědických řízení ve spolupráci s interními provozními týmy.
Popis
- Kontrolovat, připravovat, vypořádávat a podávat daňové dokumenty k účtům klientů v dědickém řízení
- Zpracovávat vypořádání dědictví, účetní zápisy a vystavování daňových dokumentů
- Řešit dotazy a problémy související s dědickými řízeními v rámci stanovených interních lhůt
- Udržovat aktuální informace a kanály pro žádosti v procesech OSM, Laserfiche a poštovní schránky
- Spolupracovat podle potřeby s provozními týmy a podpůrnými partnery
- Posuzovat postupy vypořádání dědictví podle pravidel MFDA a IIROC a navrhovat zlepšení
- Udržovat aktuální kontrolní seznamy školení, oddělové postupy a příručky
- Pravidelně informovat o pokroku a eskalovat nevyřízené úkoly pro plánování zdrojů
- Účastnit se schůzí výboru IIAC
- Sledovat předpisy CRA, RQ, HRSDC a pravidla pro správce svěřeného majetku
- Odpovídat na dotazy partnerů prostřednictvím kontaktního centra pro dědická řízení
- Řešit problémy při prvním kontaktu, kdykoli je to možné
Požadavky
- Postsekundární vzdělání
- Nejméně pět let zkušeností ve finančním odvětví, přednostně v oblasti dědictví, registrovaných plánů nebo provozu
- Výhodou je znalost pravidel a předpisů MFDA, IIROC, CRA a RQ
- Proaktivní přístup k řešení problémů a silné analytické schopnosti
- Mimořádná pozornost věnovaná detailům, přesnost a důraz na zajištění kvality
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Silná orientace na zákaznický servis
- Vynikající schopnosti řízení času a organizace práce
- Schopnost efektivně pracovat pod tlakem a dodržovat termíny
- Středně pokročilá až pokročilá znalost Wordu, Outlooku a Excelu
- Zkušenost s Dataphile je výhodou
- Vyžaduje se plynulá znalost angličtiny a francouzštiny v mluvené i psané formě
- Ochota pracovat ve standardních hodinách východního nebo pacifického času
Benefity
- Konkurenceschopný balíček odměňování zohledňující individuální přínos
- Zdravotní, stomatologické a další pojištění
- Velkorysá dovolená
- Příspěvek na fitness
- Možnosti dorovnání příjmu během rodičovské dovolené
- Příspěvky zaměstnavatele do penzijního programu
- Možnosti vzdělávání a profesního rozvoje
- Program podpory vzdělávání
- Pravidelné společenské akce podporující týmové propojení