雙語遺產事務專員——混合辦公，加拿大
負責 Aviso Wealth 加拿大業務的遺產結算、稅務文件、日記帳處理及合作夥伴諮詢。此雙語職位與內部營運團隊合作，確保遺產管理準確且及時完成。
說明
- 審核、準備、結算並歸檔客戶遺產帳戶的稅務文件
- 處理遺產結算、日記帳分錄及稅務文件發出
- 在既定內部時限內解決遺產相關諮詢與問題
- 維護 OSM、Laserfiche 及電子郵件工作流程中的資訊與請求管道
- 視需要與營運團隊及支援合作夥伴合作
- 評估 MFDA 和 IIROC 的遺產結算程序並提出改進建議
- 及時更新培訓清單、部門程序和操作手冊
- 定期分享進度，並升級回報積壓事項以進行資源規劃
- 參與 IIAC 委員會會議
- 掌握 CRA、RQ、HRSDC 及受託人相關法規
- 透過遺產事務聯絡中心回覆合作夥伴的問題
- 盡可能在首次聯絡時解決問題
職位要求
- 大專或高等教育學歷
- 至少五年金融業經驗，最好具備遺產事務、註冊計劃或營運經驗
- 具備 MFDA、IIROC、CRA 和 RQ 規則與法規知識者優先
- 具備主動解決問題的能力及出色的分析能力
- 高度重視細節、準確性和品質保證
- 能夠獨立工作並與團隊合作
- 具備良好的客戶服務意識
- 具備出色的時間管理和組織能力
- 能在壓力下有效工作並按時限完成任務
- 熟練至進階使用 Word、Outlook 和 Excel
- 具備 Dataphile 經驗者優先
- 必須能流利使用英語和法語進行書面及口頭溝通
- 可按標準 EST/PST 工作時間工作
福利待遇
- 具競爭力的薪酬方案，肯定個人貢獻
- 健康、牙科及保險保障
- 優渥的休假額度
- 健身福利
- 可選擇的育嬰假補助方案
- 雇主為退休計畫提供配對提撥
- 學習與發展機會
- 教育補助計畫
- 定期舉辦促進團隊交流的社交活動
